Норникель может перейти к краткосрочной коррекции

К середине торгового дня российские фондовые индексы изменялись незначительно, оставаясь под давлением внутренних факторов. Индекс Мосбиржи к 14.50 мск вырос на 0,53% до 2867,51 пункта. Индекс РТС увеличился менее чем на 0,1%, до 1148,66 пункта, испытывая давление от слабого рубля.

Рубль к середине сессии, после попыток укрепления в самом ее начале, терял порядка 1% против доллара и евро. Доллар стремился к 79 руб, а евро торговался выше 92,50 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Мосбиржи (+3,59%), а также обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (+2,87% и + 2,81% соответственно). Котировки ГМК “Норильский никель” прибавили 1,69%. В лидерах снижения были бумаги Аэрофлота (-4,23%) и акции ММК (-2,01%).

Акции Мосбиржи продолжили обновлять исторические максимумы после публикации данных по росту объема торгов за сентябрь на 27,8%. Мосбиржа на фоне сохранения волатильности на финансовых рынках продолжает показывать сильные результаты.

Бумаги ГМК “Норильский никель” восстанавливались после того, как в компании оценили ущерб от разлива топлива на уровне 21 млрд руб против оценки Росприродонадзора на уровне 148 млрд руб. Инвесторы рассчитывают, что Норникелю в суде удастся оспорить оценку ущерба в свою пользу и как следствие улучшить дивидендную доходность.  

С технической точки зрения акции Норникеля подают сигналы на возможное возвращение к краткосрочному росту и проверяют на прочность среднюю полосу Боллинджера дневного графика (19 150 руб). Закрепление выше позволит рассчитывать на движение к 19 500-19 850 руб, а при способности закрепиться выше 20 тыс руб на рынок и вовсе могут вернуться среднесрочные “быки”. Покупателям в бумагах, однако, все еще необходимо действовать крайне осторожно.

Внешний фон: позитивный

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили рост и прибавляют порядка 4-4,5%, пытаясь отвоевать утерянные в пятницу позиции. Повышение, однако, на данный момент представляется не более чем технической коррекцией, спровоцированной мировым увеличением аппетита к риску.

Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,7%. На биржах региона преобладает оптимизм после того, как окончательные данные по деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны за сентябрь превысили прогнозы. Индикатор Германии поднялся выше 50 пунктов, а еврозоны составил 48 пунктов. Розничные продажи европейского региона в августе при этом подскочили на 3,7% г/г (ожидалось +2,2%). На дальнейшее восстановление экономики в осенний период в связи с новой волной заражений, однако, рассчитывать не приходится.  

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,7%. Инвесторы воодушевлены новостями о запланированной выписке Трампа из больницы, а также оптимизмом ряда законодателей в отношении скорого одобрения плана экономического стимулирования.

События дня:

• окончательный индекс деловой активности в секторе услуг США в сентябре (16.45 мск)
• индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе США в сентябре (17.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение сессии)

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в начале недели колебались между плюсом и минусом, испытывая давление от таких факторов как слабый рубль и геополитическая напряженность. Внешний фон в последние недели оказывает на российские активы ограниченное влияние, особенно с учетом того, что большинство зарубежных активов, по сути, двигаются в диапазонах, то предаваясь сильному падению, то активно восстанавливая позиции.