Объявление о дивидендах подогрело интерес к Селигдару

Российский фондовый рынок к середине дня, после попыток роста в начале сессии, вышел в минус, не находя внутренних и внешних драйверов для развития повышения. Индекс Мосбиржи к 14.20 мск упал на 1,11%, до 2378,23 пункта, а долларовый РТС снизился на 1,70%, до 1100,85 пункта.

Рубль на Форекс к середине дня ускорил отступление от максимумов с февраля 2020 года к доллару и евро, теряя 2,5-4,5%, и располагался у 66,30 руб и 71 руб соответственно. На Мосбирже российская валюта ослабевала на 1,5-3%, находясь у 68 руб и 72 руб соответственно.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали акции ОГК-2 (+4,25%), бумаги ФосАгро (+3,52%), котировки Селигдара (+2,70%), гдр РусАгро (+2,59%), бумаги ТГК-1 (+1,61%).

Селигдар в пятницу объявил о решении выплатить дивиденды за 2021 год на обыкновенную акцию в размере 4,50 руб за бумагу с закрытием реестра 21 июня – позитивный сигнал в условиях отказа многих компаний от дивидендных выплат. Дивидендная доходность к уровню текущих котировок, таким образом, составит около 9%. В конце прошлой недели Селигдар также представил финансовые результаты за 2021 год, согласно которым выручка выросла на 7% г/г, а рентабельность по EBITDA увеличилась на 10 процентных пунктов. Компания в рамках публикации операционных результатов в апреле также сообщила о скачке общей выручки в 1-м квартале текущего года на 91% г/г и, в частности, от реализации золота – на 62% г/г.

С технической точки зрения в пятницу, судя по резко возросшему объему торгов, можно наблюдать существенный интерес инвесторов к бумагам Селигдара, которые пытались вернуться к максимуму апреля, после чего отступили к поддержке 49,50 руб. ADX дневного графика говорит об усилении восходящего тренда и призывает держать акции при положении выше поддержек 49,50 руб и 47,50 руб, при этом сигналом в пользу высокой вероятности развития роста станет закрепление выше сопротивления 56,50 руб. При позитивном сценарии бумаги, вероятно, пойдут на обновление апрельского пика 61,30 руб и могут продолжить повышение, получая поддержку от дивидендных ожиданий и сильных операционных результатов.

В лидерах снижения находились гдр TCS Group (-6,65%), бумаги Petropavlovsk (-4,19%), котировки Совкомфлота (-3,70%) и гдр VK (-3,37%).

Котировки TCS Group в пятницу возобновили снижение после коррекционного отскока накануне.

Совкомфлот при этом заявил, что может продать часть своего флота как из-за введенных санкционных ограничений, так и значительного срока службы судов.

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 1,5% после публикации данных о сокращении промышленного производства Германии в марте на 3,9% г/г (ожидалось -1%) – самое сильное падение с апреля 2020 года. Инвесторов также беспокоили слабые квартальные показатели Adidas, ING, IAG и ужесточение денежно-кредитной политики по всему миру.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили рост и прибавляли около 2%, тем не менее оставаясь немногим ниже пиков четверга 113,95 долл и 111,34 долл соответственно. На рынок продолжают поступать детали планируемого нефтяного эмбарго ЕС против России. В частности, ожидается запрет на перевозки российской нефти в течение 3 месяцев, а полное эмбарго – через 9 месяцев. На этом фоне нефтяные котировки возвращаются к краткосрочному повышению.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,6%, предвещая еще один день снижения – не исключено, что в район майского минимума 4062,51 пункта. На биржах ожидают публикации ключевого отчета по рынку труда страны за апрель, который, вероятно, покажет замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе с 431 тыс до 391 тыс – в целом скорее нейтрально для настроений.

События дня:

• ключевой отчет по рынку труда США в апреле (15.30 мск)
• выступления представителей Банка Англии и ФРС (в течение дня)
• ЕС продолжит обсуждение 6-го пакета санкций против РФ

Рынок внутри дня

Общий настрой: На мировых фондовых площадках в конце недели наблюдался уход от риска, за которым на этот раз ввиду отсутствия веских внутренних драйверов движения последовал и российский рынок. Изменений в краткосрочной технической картине по индексам Мосбиржи и РТС при этом пока не произошло, а неделя может завершиться на умеренно пессимистичной ноте в том числе ввиду приближения длительных выходных. Оптимизм в пятницу тем временем наблюдался в секторе сырьевых товаров, среди которых были нефть, природный газ, золото и серебро.