Российский рынок сохранит стабильность перед заседанием ЦБ РФ

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть остаются под нисходящим давлением после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках сместились в сторону более пессимистичных.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,1-0,3%, которые отступили от достигнутых внутри дня очередных многомесячных пиков. Рынок пытается снять образовавшуюся краткосрочную перекупленность, при этом U.S. Bancorp и Halliburton представили сильные квартальные результаты, а прибыль Goldman Sachs оказалась хуже ожиданий из-за одноразового списания. Статистика по рынку жилья США за июнь была слабее прогнозов и показала падение числа разрешений на строительство на 3,7% м/м, а числа разрешений на строительство – на 8% м/м после роста обоих показателей месяцем ранее.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2%. После закрытия основных торгов накануне Netflix и IBM представили квартальные результаты, которые разочаровали инвесторов по показателям выручки, а Tesla отчиталась хуже ожиданий по показателю валовой маржи. В четверг высокотехнологичный сектор США, очевидно, окажется под нисходящим давлением.  

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,2%. Опубликованные в четверг утром данные при этом показали рост индекса производственных цен Германии в июне на 0,1% г/г вопреки ожиданиям его неизменности, что может стать умеренно негативным для настроений сигналом.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,3%. Австралийский ASX 200 почти не изменил позиций. Китайские индексы преимущественно снижаются в пределах 1%. Процентная ставка для первоклассных заемщиков Китая, вопреки надеждам на смягчение политики, по итогам решения Народного банка в четверг осталась на уровне 3,55%. Гонконгский Hang Seng почти не изменил позиций.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии стабильны после перехода к снижению накануне. Котировки не удержали сопротивлений 80,60 долл и 76,70 долл соответственно, вернувшись в район краткосрочных поддержек 78,70 долл и 75 долл после того, как Венесуэла сообщила о намерении нарастить добычу нефти до более 1 млн барр/день к концу текущего года, из которых 60% планируется направить на экспорт. Рынок пытается оценить потенциальный эффект увеличения мирового предложения нефти, при этом в целом текущее нисходящее движение цен все еще проходит в рамках коррекции после формирования нового бычьего тренда в начале июля.

События дня

• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в июле (15.30 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• продажи на вторичном рынке жилья США в июне (17.00 мск)
• квартальные результаты Johnson & Johnson, Abbott Labs, Philip Morris, Freeport-McMoran, DR Horton, Travelers, American Airlines, KeyCorp 
• финансовые результаты ТГК-14 по РСБУ за 2-й кв 2022 года

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 0,4% и 1% соответственно, не получив достаточных позитивных внешних и внутренних сигналов. Индикатор Мосбиржи перед выходом в минус обновил очередной максимум с февраля 2022 года 2966 пунктов, после чего завершил день ниже 2950 пунктов. Долларовый РТС остался немногим выше отметки 1015 пунктов, от которой может отступить наверх в случае поддержки со стороны рубля.

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91,14 руб, 102,20 руб и 12,67 руб соответственно. Российская валюта в целом продолжает торговлю в рамках узкого диапазона в преддверии завтрашнего заседания ЦБ РФ.   

В начале торгового дня российский фондовый рынок может остаться под сдержанным нисходящим давлением в рублевом сегменте из-за ухудшения настроений за рубежом с ближайшей поддержкой 2905 пунктов по индексу Мосбиржи. Долларовый РТС, в то же время, скорее всего получит сдержанный импульс к росту благодаря коррекции рубля. Западные фондовые площадки может ждать день фиксации прибыли из-за более слабых, нежели ожидалось, квартальных результатов Netflix, IBM и Tesla. Цены на нефть при этом находятся в краткосрочной нерешительности ввиду перспективы увеличения предложения из Венесуэлы.