Оптимизм в сырьевом секторе окажет локальную поддержку российскому рынку

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно негативным. Настроения за рубежом на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке вновь ухудшились, а цены на нефть вернулись к ралли. Цены на драгоценные металлы, тем временем, падают в условиях сильного доллара.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились ростом трех основных индексов в пределах 0,4%. Рынок пытался пойти выше важных краткосрочных значений, в частности, удержал отметку 7540 пунктов по S&P 500, в ожидании новостей с Ближнего Востока, хотя и проявлял осторожность перед выходными. На этой неделе в США с результатов крупнейших банков (JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo&Co, Citigroup) активизируется сезон квартальных отчетностей, а также будут опубликованы данные по потребительской и производственной инфляции страны за июнь.  

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,5%, реагируя на очередной всплеск напряженности на Ближнем Востоке и более высокие цены на нефть, которые подчеркивают актуальность инфляционных рисков.

Торги на биржах Европы в пятницу завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который остался ниже важного краткосрочного сопротивления 6280 пунктов с ближайшей поддержкой у 6180 пунктов. На предстоящей неделе инвесторы в регионе продолжат реагировать в том числе на геополитические сигналы и динамику цен на сырье.

На торгах в Азии с утра на фоне ухудшения мировых настроений и скачка цен на нефть преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,76%. Австралийский ASX 200 почти не изменил позиций. Китайские индексы теряют в пределах 3,6%. На этой неделе в КНР при этом будет опубликован блок ключевых макроэкономических данных за июнь, а также ВВП страны за 2-й квартал. Гонконгский Hang Seng снижается на 0,1%, чувствуя себя лучше многих бирж после сильной просадки ранее в этом году. Южнокорейский KOSPI обвалился на 9%, испытывая давление от возвращения продаж в акции производителей чипов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent утром подскочили на 4% и вновь стремятся в район 80 долл/барр на фоне нового всплеска напряженности на Ближнем Востоке и взаимных атак США и Ирана. В Исламской республике при этом заявили о закрытии Ормузского пролива, хотя в США отрицают данную информацию. Геополитическая эскалация создает нефтяным ценам базу для развития восходящего движения и стабилизации выше 80 долл/барр. МЭА в своем ежемесячном отчете в пятницу при этом улучшила прогноз по мировому спросу на нефть в этом году и теперь ожидает его сокращения на 1,047 млн барр/день против прогнозов снижения на 1,118 млн барр/день месяц назад. ОПЕК опубликует свой ежемесячный отчет по рынку в понедельник.

События дня

• ежемесячный отчет ОПЕК (13.00 мск)
• торговый баланс России в мае (16.00 мск)
• операционные результаты Аэрофлота за июнь
• совет директоров Россетей рассмотрит вопрос об определении цены допэмиссии
• акции Мосэнерго последний день торгуются с дивидендами за 2025 г
• ЕС может принять 21-й пакет антироссийских санкций
• квартальные результаты JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo&Co, Citigroup

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу не удержались у максимумов дня и упали на 1,9% и 2,8% соответственно, опустившись к поддержкам 2140 пунктов и 880 пунктов. Рынок сохраняет краткосрочную слабость и остается недалеко от достигнутых на прошлой неделе минимумов года 2117 пунктов и 855 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже в пятницу ослаб на 0,6%, до 11,31 руб, на неделе отступив от района важной краткосрочной поддержки 11,10 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 76,66 руб и 87,66 руб соответственно (против 75,93 руб и 86,59 руб в предыдущий рабочий день), отразив снижение рубля к обеим валютам.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к развитию сдержанного роста от минимумов прошлой недели благодаря покупкам в нефтяных акциях. Оптимизма в сырьевом секторе, однако, как показали прошлые дни, уже недостаточно для восстановления всего рынка, который остается во власти страхов усугубления геополитической обстановки в украинском конфликте, а также более жестких монетарных условий в РФ. Так, опубликованные в пятницу данные показали ускорение потребительской инфляции РФ в июне с 5,3% до 6% г/г, как и ожидалось – сигнал, подтверждающий возможную паузу ЦБ в снижении ключевой ставки в июле. ЕС сегодня может принять 21-й пакет санкций против РФ. С дивидендными гэпами в понедельник также откроются акции Полюса, Башнефти, ЛСР, Совкомбанка и НМТП, что также будет оказывать дополнительное давление на рынок.