Озон продолжает восстановление позиций

Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в символический плюс, получив поддержку от осторожной реакции мирового сообщества на инцидент с ракетой в Польше. Так, Байден заявил, что падение ракеты стало результатом работы украинской ПВО. Индекс Мосбиржи к 14:25 мск вырос на 0,1%, до 2223,35 пункта, а долларовый РТС увеличился на 0,2%, до 1161,94 пункта. Оба индикатора вышли из сдержанного внутридневного минуса.

Рубль на Мосбирже укреплялся на 0,1-0,6% к доллару, евро и китайскому юаню, находясь у 60,35 руб, 62,70 руб и 8,50 руб соответственно. Российская валюта в целом продолжает торговлю в узком диапазоне торгов и приостановила укрепление к доллару у важного краткосрочного уровня 60 руб.  

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали бумаги Озона (+3,81%), акции Детского мира (+3,74%), котировки Полиметалла (+3,34%), гдр TCS Group (+2,85%), акции РУСАЛа (+2,57%) и бумаги МТС (+2,51%).

МТС в среду повышалась перед публикацией финансовых результатов за 3-й квартал текущего года в течение дня.

Полиметалл продолжал ощущать благоприятное влияние котировок золота, которые пытаются развить повышение в район 1800 долл/унц.

Озон накануне опубликовал сильные финансовые результаты за 3-й квартал текущего года, согласно которым общая выручка выросла на 48% г/г, выручка от услуг подскочила на 145% г/г, а валовая прибыль – на 135% г/г. Скорректированный показатель EBITDA вышел в плюс после убытка годовом ранее и достиг 1,6 млрд руб, а общий убыток компании в 3-м квартале был обеспечен разовыми издержками, связанными с пожаром.

С технической точки зрения расписки Озона неуклонно растут еще с конца сентября и подходят все ближе к августовскому пику 1588 руб, по-прежнему располагаясь вне зоны перекупленности. Накануне котировки восстановились от важной краткосрочной поддержки 1370 руб (также средняя полоса Боллинджера дневного графика), выше которой сохраняют бычий настрой и вполне могут вскоре подняться к локальным максимумам с возможной временной фиксацией прибыли в районе 1590-1600 руб. На данный момент технические сигналы скорее призывают держать «длинные» позиции и наращивать их в случае закрепления выше 1610 руб с перспективой дальнейшего роста к пикам конца января-начала февраля 1765-1788 руб.

В наибольшем минусе к середине сессии находились привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-1,75% и -0,67%), бумаги Самолета (-1,65%), акции ЛСР (-1,3%), котировки Распадской (-0,63%).  

Большинство акций корректировалось после повышения накануне.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии вышел в чуть более глубокий минус и терял около 0,5% на фоне нового витка геополитической неопределенности. Макроэкономические данные при этом указывают на усиление инфляционных тенденций в регионе. Так, потребительская инфляция Великобритании в октябре ускорилась с 10,1% до 11,1% г/г, а в Италии – с 8,9% до 11,8% г/г.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня вышли в плюс и прибавляли около 0,5% на фоне ослабления доллара и ожиданий выхода данных Минэнерго США о сокращении запасов «черного золота» на прошлой неделе. Прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» при этом, по сообщениям Украины и Венгрии, сегодня возобновлена не будет, но может вскоре восстановиться.  

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ почти не изменялся после повышения по ходу дня. Рынок в среду, скорее всего, получит порцию неплохих данных по розничным продажам и промышленному производству США за октябрь, что может восприниматься в том числе как негативный сигнал в свете ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Индекс S&P 500 при этом находится у психологически важного значения 4000 пунктов, что может сдерживать его рост.

События дня:

• розничные продажи США в октябре (16.30 мск)
• промышленное производство США в октябре (17.15 мск)
• выступление главы Банка Англии Бейли (17.15 мск) и главы ЕЦБ Лагард (18.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• ВВП России в 3-м кв 2022 г (19.00 мск)
• саммит Большой двадцатки
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• квартальные результаты NVIDIA, Cisco, Lowe’s, Target
• финансовые результаты МТС за 3-й кв 2022 г по МСФО
• акционеры Лензолото обсудят дивиденды за 9 мес 2022 г

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду преобладали осторожные настроения. Инцидент с ракетой в Польше напоминает европейским инвесторам о территориальной близости конфликта, а американским – о рисках вовлечения в противостояние большего числа сторон. Индексы Мосбиржи и РТС сохраняли стабильность и удерживались выше поддержек 2210 и 1150 пунктов после утверждений западных стран, снижающих геополитическую напряженность. Российский рынок при прочих равных сохраняет готовность к развитию краткосрочного роста, но может быть более осторожен в связи с напоминанием о рисках появления геополитических неожиданностей.