Первая половина сессии может пройти на оптимистичной ноте

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть растут после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг, после неоднозначного начала дня, завершились снижением трех основных индексов в пределах 0,7%. Данные по пересмотренному ВВП страны за 2-й квартал и еженедельным заявкам на пособия по безработице немного не дотянули до прогнозов, но самым неприятным для рынков стало неожиданное ужесточение тона сразу нескольких представителей ФРС в своих комментариях и их призывы к сворачиванию покупок облигаций.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3% в рамках коррекции. В пятницу основным событием дня станет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла и его позиция в отношении дальнейшей политики регулятора. Кроме того, будет опубликован предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления за июль, темпы роста которого, вероятно, ускорятся с 3,5% до 3,6% г/г.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который, впрочем, отступил от минимумов дня. В пятницу инвесторы будут реагировать главным образом на изменения в настроениях на американских площадках.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 потерял 0,35%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился менее чем на 0,1%. Китайские индексы преимущественно растут в пределах 0,6%, хотя статистика показала очередное замедление темпов роста прибылей национальных промышленных компаний в июле с 20% до 16,40% г/г.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются примерно на 1,5% после аналогичного снижения накануне. Котировки пытаются закрепиться выше ближайших сопротивлений 72 долл и 68 долл соответственно, что может позволить им продолжить повышение в район верхних полос Боллинджера дневных графиков (74 долл и 72 долл соответственно). Поддержку ценам в конце недели оказывают риски прихода урагана в Мексиканский залив на выходных, которые уже заставили такие компании как BHP и BP эвакуировать сотрудников и приостановить добычу на морских платформах.

События дня

• личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США в июле (15.30 мск)
• индекс потребительского доверия Университета Мичиган за август (17.00 мск)
• выступление главы ФРС Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле (17.00 мск)
• финансовые результаты ИнтерРАО, ФСК ЕЭС, Лукойла, Мечела, Сегежи за 2-й кв 2021 г
• совет директоров Новатэка даст рекомендации по дивидендам за 1-е полугодие 2021 г
• ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали и проверяли на прочность поддержки 3850 пунктов и 1650 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), которую в итоге не удержал долларовый индикатор. Краткосрочная техническая картина на рынке стала более неопределенной, а при положении ниже указанных отметок скорее можно ждать движения индексов к следующим поддержкам, в район 3820 и 1620 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3790-3990 пунктов.

Рубль накануне ослаб против доллара и евро, а на утренних торгах пытается восстановить часть позиций. Пара доллар/рубль при положении выше 73,55 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), однако, в целом сохраняет склонность к движению в район августовского пика 74,57 руб. Пара евро/рубль при закреплении выше сопротивления 87,50 руб может протестировать отметку 88 руб, при этом важный район поддержек расположен у 86,50 руб.  

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в сдержанный плюс вслед за улучшением зарубежных настроений и попытаются отвоевать утерянные накануне позиции. Основные движения на биржах, однако, скорее всего, придутся на вторую половину дня, когда глава ФРС выступит на экономическом симпозиуме и будут опубликованы данные по инфляции в США. Напряженность на рынке рисковых активов нарастает, также как и опасность ужесточения тона ФРС. В России инвесторы помимо прочего будут ждать квартальных результатов ИнтерРАО, ФСК ЕЭС, Лукойла и Мечела, а от Новатэка – рекомендаций по дивидендам.