Первичный рынок: МТС
войдите в личный кабинет
ПАО «МТС» (АКРА/Эксперт/НКР: -/ruAAA/AAA.ru) 29 июля откроет сбор заявок на облигации серии 001P-22 объемом 10 млрд руб. Срок обращения выпуска составит 2 года, предусмотрены квартальные купоны. Ориентир доходности по выпуску составит премию не более 140 бп к G-кривой на сроке 2 года.
При заявленных параметрах нового выпуска его спред к G-кривой на уровне 140 бп предполагает доходность в районе 8,92% годовых (купон – 8,64%) и дюрацию 1,86 года. Данный ориентир, по нашим расчетам, транслируется в премию 72 бп к собственной кривой доходности эмитента. Ожидаем высокий спрос на новые бумаги и размещение эмитента с доходностью чуть выше 8% годовых.
Копирование аналитических материалов на онлайн-ресурсах разрешено только с указанием активной ссылки на источник сайт ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»
Другие статьи
-
27 июля 2022Норильский никель: Операционные результаты (2К22)
Норникель представил хорошие операционные результаты за 2-й квартал 2022 г., рост производства ключевых металлов и заявления компании об отсутствии значимых проблем с продажами намекают на сильные финансовые результаты.
-
27 июля 2022Первичный рынок: МТС-Банк
МТС-Банк (АКРА/Эксперт/НКР: -/ruA-/A.ru) 29 июля откроет сбор заявок на трехлетний выпуск серии 001Р-02 объемом 3 млрд руб., ориентир доходности по выпуску составит премию не более 270 бп к ОФЗ на сроке 3 года.
