По акциям ЛУКОЙЛа наступил переломный момент

Российский фондовый рынок к середине сессии отступил от внутридневных минимумов, отвоевав существенную часть коррекционных потерь. Индекс Мосбиржи к 14:15 мск снизился на 0,57%, до 3066,12 пункта. Долларовый РТС упал на 0,38%, до 999,5 пункта. Оба индикатора по ходу сессии опускались до самых низких уровней с июля.

Рубль на Мосбирже изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 96,60 руб, 103,35 руб и 13,20 руб соответственно и сохраняя стабильность.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились бумаги Детского мира (+12%), котировки Qiwi (+2,02%), бумаги Системы (+1,78%), акции ЛУКОЙЛа (+1,51%), котировки НЛМК (+1,27%), бумаги Газпром нефти (+1,15%), акции Новатэка (+1,36%).

Акции Детского мира в среду подскочили на новостях о завершении трансформации компании в частную. О трансформации было объявлено в ноябре 2022 года.

Акции НЛМК продолжали наметившийся на этой неделе рост без очевидных фундаментальных причин.

Глава Газпром нефти Дюков заявил, что компания, скорее всего, выплатит дивиденды за 9 месяцев текущего года, если это решение одобрят акционеры. В Газпром нефти при этом не исключают увеличения предложения нефти ОПЕК+ в случае возникновения дефицита на рынке в 4-м квартале текущего года.

Зампред правления Новатэка Кудрин спрогнозировал рост спроса на СПГ в Азии до 2030 года на 150 млн тонн при возможном его увеличении в Европе не более чем на 20 млн тонн.

Акции ЛУКОЙЛа пользуются спросом как одна из потенциальных дивидендных идей на ближайший период. Компания все еще не объявила о промежуточных выплатах за текущий год, но надежды на дивиденды сохраняются.  

С технической точки зрения акции ЛУКОЙЛа вместе со всем рынком сняли среднесрочную перекупленность и приостановили снижение у важной поддержки 6250 руб. Её преодоление поставит следующей целью снижения отметку 5990 руб, а далее – 5750 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Сигналы дневного и недельного графиков краткосрочно склоняются в сторону негативных, указывая на риски слома в том числе среднесрочного восходящего тренда при закреплении ниже 6250 руб. Тем не менее текущий уровень также может стать для бумаг разворотным перед новой волной повышения с перспективой закрепления выше 7000 руб. С фундаментальной точки зрения динамика акций будет зависеть как от общерыночных настроений, так и от потенциальных новостей по дивидендам.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции ЛСР (-5,23%), расписки HeadHunter (-4,85%), котировки Русснефти (-4,36%), расписки Эталона (-4,25%), акции Селигдара (-2,89%).

Акции застройщиков в среду находились под давлением ввиду рисков снижения спроса в секторе в условиях повышенных процентных ставок.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов прибавлял примерно 0,5%, вновь пытаясь отвоевать часть утерянных в последние дни позиций. В целом на рынке продолжается боковое движение, при этом неожиданным позитивным сигналом сегодня стало замедление потребительской инфляции Великобритании в августе по основному показателю с 6,8% до 6,7% г/г, а по базовому – с 6,9% до 6,2% г/г. Данные, впрочем, вряд ли заставят Банк Англии на заседании в этот четверг воздержаться от еще одного повышения процентных ставок на 25 базисных пунктов.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня теряли около 1%, располагаясь ниже 94 долл и 90 долл соответственно. Цены после тестирования сопротивлений 95 долл и 92 долл перешли к нисходящей коррекции, потенциал которой еще может быть не реализован. Продажи в краткосрочном периоде могло бы вызвать сохранение умеренно жесткого тона ФРС. В среду вечером отчет Минэнерго США, тем временем, как ожидается, принесет умеренно позитивные сигналы в виде сокращения запасов нефти на прошлой неделе на 2,2 млн баррелей.     

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавляли около 0,2%. Основное направление движения рынка, вероятно, определится во второй половине сессии после подведения итогов заседания ФРС и публикации экономических прогнозов. Явные намеки регулятора на возможность дополнительного повышения процентных ставок до конца года могут ускорить продажи в акциях.  

События дня:

• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• индекс цен производителей России за август (19.00 мск)
• заседание ФРС и экономические прогнозы (21.00 мск)
• пресс-конференция ФРС по итогам заседания (21.30 мск)
• выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
• квартальные результаты FedEx
• акционеры Черкизово обсудят дивиденды за 1-е полугодие 2023 г
• четвертый заключительный раунд выкупа в рамках SPO в акциях Группы Позитив

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду можно было наблюдать умеренный оптимизм вблизи локальных минимумов. Рынки по большей части консолидировались перед заседанием ФРС. Индексы Мосбиржи и РТС отвоевали существенную часть внутридневных потерь, но оставались под нисходящим давлением с рисками закрепления ниже психологически важных уровней 3000 и 1000 пунктов соответственно в ближайшие сессии. По ходу дня инвесторы в РФ пытались выкупить часть утренней просадки, но в целом рынку все еще не хватает значимых позитивных драйверов движения.