По Роснефти преобладают понижательные риски

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в плюсе, получая поддержку от внешнего фона и ряда корпоративных историй. Индекс Мосбиржи к 13:45 мск вырос на 0,75% до 3552,77 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,26%, до 1476,84 пункта.

Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар стремился к 75,50 руб, а евро находился у 90,50 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии на фоне дальнейшего повышения цен на алюминий были акции РУСАЛа (+2,80%) и бумаги ВТБ (+2,64%). В лидерах снижения находились котировки ПИК (-2,16%) и гдр TCS Group (-1,97%). Акции Роснефти подешевели на 0,17%.  

Акции Роснефти, после обновления в марте очередного исторического максимума 585,15 руб, скорее склонны к снижению и пока не достигли цели среднесрочной коррекции, расположенной у 505 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Технические индикаторы (уменьшение силы восходящего тренда по ADX) подтверждают преобладание понижательных рисков: открывать “лонги” по бумагам преждевременно. Сигнал на развитие падения, однако, может быть отменен, если бумагам удастся закрепиться выше 560 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) – в этом случае котировки скорее будут стремиться обновить исторический пик.

Внешний фон: умеренно позитивный

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили рост и прибавляли более 1,5% после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) вслед за ОПЕК повысило прогноз по росту спроса на нефть в текущем году. Так, теперь в МЭА ожидают увеличения мирового спроса на “черное золото” в этом году на 5,7 млн баррелей в день, а в ОПЕК – на 6 млн баррелей в день. В агентстве, однако, отметили хрупкость текущего восстановления глобальной экономики. Цены теперь стремятся к верхним границам диапазонов 60-65,50 долл и 57-62 долл, для пробоя которых им понадобится очередной позитивный драйвер. От отчета Минэнерго США в 17.30 мск ожидают умеренно оптимистичных данных о сокращении запасов нефти и увеличении запасов нефтепродуктов.

Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии в РФ вырос на 0,1%. Рынок региона сохраняет склонность к консолидации в условиях частичного закрытия крупнейших экономик Германии, Франции и Италии, а также сложностей с вакцинированием. Промышленное производство еврозоны в феврале при этом упало на 1,6% г/г (ожидалось -0,9%) – негативный сигнал.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,1%. День отметится для американских инвесторов выступлением главы ФРС, а также стартом сезона квартальных отчетностей с результатов JPMorgan, Wells Fargo и Goldman Sachs.

События дня:

• экспортные и импортные цены США в марте (15.30 мск)
• выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (19.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• день акционера Мосбиржи
• заседания советов директоров ФосАгро и Совкомфлота по дивидендам за 2020 г
• акции РусАгро последний день торгуются с дивидендами за 2020 г
• квартальные отчетности JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии стремились к росту, но рублевый индикатор не смог достигнуть апрельского пика 3576 пунктов. Долларовый РТС благодаря силе рубля поднялся до максимума с марта 1489 пунктов, после чего начал отступление ниже. Импульс к повышению на отечественном рынке все еще весьма хрупок.