Переговоры Путина и Байдена позволяют частично снять напряженность

Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают повышение текущей недели, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 1,1%, но отступили от минимумов дня. В лидерах повышения оказался сектор высоких технологий, в то время как приостановка использования вакцины Johnson & Johnson в Европе и больший, нежели ожидалось, рост инфляции в марте оказывали давление на “широкий рынок”. Доходность 10-летних гособлигаций США тем временем стремилась к 1,6%, так как рынок посчитал данные по инфляции не такими уж тревожными.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. В среду биржи ждет насыщенный на события день: JPMorgan, Wells Fargo и Goldman Sachs откроют сезон квартальных отчетностей, а глава ФРС Джером Пауэлл вновь прокомментирует ситуацию на рынке.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который отступил от пиков дня на фоне динамики американских индексов и данных об ухудшении экономических ожиданий в Германии.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,45% на фоне увеличения случаев заболевания коронавирусом в стране. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,6%. Китайские индексы растут на 0,5-1,5%, следуя за оптимистичными настроениями за рубежом.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют чуть более 1%, получая поддержку от ослабления доллара, а также данных по запасам. В Американском институте нефти сообщили о сокращении запасов “черного золота” на прошлой неделе на 3,6 млн баррелей при увеличении запасов нефтепродуктов на 2,6 млн барр. От отчета Минэнерго США в среду ждут снижения запасов нефти примерно на 3 млн баррелей при росте запасов нефтепродуктов чуть менее чем на 2 млн баррелей – умеренно позитивно для цен. Рынок в течение дня также будет реагировать на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства. С технической точки зрения цены стремятся к верхним границам диапазонов 60-65,50 долл и 57-62 долл, пробой которых может привести к новой волне роста.

События дня

• промышленное производство еврозоны в феврале (12.00 мск)
• ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (12.00 мск)
• экспортные и импортные цены США в марте (15.30 мск)
• выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (19.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• день акционера Мосбиржи
• заседания советов директоров ФосАгро и Совкомфлота по дивидендам за 2020 г
• операционные результаты ММК за 1-й кв 2021 г
• акции РусАгро последний день торгуются с дивидендами за 2020 г
• квартальные отчетности JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник выросли, при этом особенно активное повышение наблюдалось по долларовому индикатору благодаря динамике рубля. Индекс РТС сделал заявку на выход наверх из диапазона 1400-1455 пунктов и при способности удержать уровень 1455 пунктов может стремиться к 1500 пунктам. Индикатор Мосбиржи остается “зажат” между 3435 и 3580 пунктами. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3480-3580 пунктов.

Рубль накануне, после новостей о телефонных переговорах Путина и Байдена, уверенно укрепился против доллара и евро, и сохраняет склонность к росту на сегодняшних утренних торгах. Пара доллар/рубль расположена ниже 76 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и с технической точки зрения может быть нацелена на развитие коррекции в район 74,50 руб (нижняя полоса Боллинджера). Пара евро/рубль стремится к отметке 90 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), при способности закрепиться ниже которой может развить падение к 88 руб.

В начале основной сессии российские фондовые индексы и рубль продолжат получать поддержку от ослабления геополитической напряженности и повышения цен на нефть. Неожиданные переговоры Путина и Байдена по телефону (и возможность личной встречи в ближайшие месяцы) полностью не ликвидируют санкционных рисков, но указывают на готовность лидеров искать близкие для обоих решения и снимают некоторую часть краткосрочной напряженности. В дальнейшем спрос на отечественные активы будет определяться фактическим развитием ситуации на границе с Украиной. В среду на фоне корпоративных новостей повышенная активность может наблюдаться в акциях Мосбиржи, ФосАгро, Совкомфлота, ММК и РусАгро.