Расписки X5 Retail Group пытаются определиться с трендом

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в минусе, следуя за ухудшением настроений за рубежом, а также оставаясь под давлением санкционных рисков. Индекс Мосбиржи к 14.20 мск снизился на 1,74%, до 3363,16 пункта. Индекс РТС упал на 3,39%, до 1414,18 пункта.

Рубль к середине сессии ослабевал в пределах 1,5% против доллара и евро. Доллар стремился к 75 руб, а евро поднялся выше 91 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали акции Детского мира (+1,35%) и котировки ЛСР (+0,78%). В лидерах снижения были обыкновенные акции Мечела (-5,54%), и бумаги ТГК-2 (-3,79%). ГДР X5 Retail Group подешевели на 0,8%.

Расписки X5 Retail Group упали вместе со всем рынком, несмотря на публикацию в целом неплохих операционных результатов. Чистая розничная выручка компании в прошлом году увеличилась на 14,3%, а в 4-м квартале – на 12,7% г/г.

С технической точки зрения расписки ритейлера в последние сессии пытались вернуться к краткосрочному росту и расположены выше средней полосы Боллинджера дневного графика (2760 руб), что в целом позволяет ждать развития повышения к 2865 руб (верхняя полоса Боллинджера). Потенциал возможного краткосрочного роста, однако, пока невелик, а возвращения к среднесрочному стоит ждать не раньше закрепления выше 2865-2910 руб. В противном случае котировки могут развить нисходящее движение, риски чего усилятся при преодолении 2680 руб. При торговле в диапазоне 2700-2900 руб скорее имеет смысл оставаться вне рынка.

Внешний фон: негативный

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили падение и теряли порядка 2,5%. Инвесторы фиксировали прибыль вслед за ухудшением мировых настроений. Повлиять на ход торгов еще может отчет Минэнерго США, публикация которого состоится уже после завершения основной сессии в РФ.

Фондовые биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -1,3%. Статистика пятницы ожидаемо подтвердила сохранение слабых мест в региональной экономике и показала рост розничных продаж Великобритании в декабре на 2,9% г/г, хуже прогноза, в то время как индикаторы деловой активности страны в январе также не оправдали ожиданий. В еврозоне композитный индекс деловой активности остается ниже 50 пунктов из-за замедления сектора услуг, а немецкий композитный индикатор немного превысил прогнозы и составил 50,8 пункта.  

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,7%. Судя по всему, неделя завершится на коррекционной ноте, так как инвесторы попросту исчерпали краткосрочные драйверы для покупок и у рекордных максимумов скорее будут склонны к фиксации прибыли.  

События дня:

• предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран США в январе (17.45 мск)
• продажи домов на вторичном рынке США в декабре (18.00 мск)
• отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (19.00 мск)

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии опустились ниже первых целей краткосрочной коррекции 3375 и 1435 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что увеличивает опасность развития нисходящего движения на следующей неделе. Краткосрочные риски смещаются в сторону понижательных как на отечественных, так и на зарубежных площадках.