Рынок вступает в коррекционную фазу

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный. Цены на нефть ускорили начатое накануне снижение, а настроения на мировых фондовых площадках сместились в сторону более пессимистичных.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг, после позитивного начала дня, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,6%. В уверенном плюсе оказался лишь высокотехнологичный Nasdaq. Рынку после достижения рекордных максимумов было сложно продолжить повышение, в связи с чем инвесторы предпочли зафиксировать часть прибыли. Статистика по обращениям за пособиями по безработице, индексу деловой активности ФРБ Филадельфии, числу разрешений на строительство и строительств новых домов при этом превысила прогнозы.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2%. В пятницу основное внимание инвесторов будет направлено на предварительные индексы деловой активности за январь, которые, вероятно, покажут некоторое ухудшение ситуации.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который растерял внутридневной прирост, несмотря на крайне мягкую позицию ЕЦБ, выраженную регулятором по итогам очередного заседания. В пятницу наиболее интересными для бирж также будут данные по деловой активности за январь – вполне очевидно, что новые ограничительные меры негативно влияют на региональную экономику, и это получит отражение в статистике.

На торгах в Азии утром преобладает негативная коррекционная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,44%. Австралийский ASX 200 потерял 0,3%. Фондовые индексы Китая преимущественно снижаются в пределах 1,5%. В регионе проходит фиксация прибыли вслед за отступлением индикаторов США от рекордных максимумов.  

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются в пределах 1,5% после сдержанного падения накануне. Цены проверяют на прочность поддержки 55,50 долл и 52,20 долл соответственно, что ставит под угрозу продолжение краткосрочного роста. В пятницу отчет Минэнерго США, по средним прогнозам, покажет сокращение запасов “черного золота” на 1,2 млн баррелей при росте запасов нефтепродуктов примерно на 4 млн баррелей – скорее нейтрально для рынка. Нефтяные биржи во многом зависят от общемировой склонности к риску, на которой завязаны ожидания в отношении спроса.   

События дня

• розничные продажи Великобритании в декабре (10.00 мск)
• предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы (11.15-12.30 мск) и США в январе (17.45 мск)
• продажи домов на вторичном рынке США в декабре (18.00 мск)
• отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (19.00 мск)
• операционные результаты X5 Retail Group, НЛМК за 4-й кв и весь 2020 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг снизились и стремились к первым целям краткосрочной коррекции 3375 и 1435 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневного графика). Завершение недели ниже укажет на повышенные риски развития нисходящего движения в районы 3200 и 1350 пунктов в следующие торговые сессии. Рынок, похоже, вступает в коррекционную фазу. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3360-3460 пунктов.

Рубль на Мосбирже накануне ослаб на 0,5-1% к доллару и евро. Пара доллар/рубль осталась ниже 74 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), но в пятницу вполне может проверить на прочность указанную отметку и впоследствии подойти к 75 руб. Пара евро/рубль стремилась к 90 руб и может завершить неделю выше краткосрочного сопротивления 90,50 руб, что укажет на риски движения в район 92 руб.   

В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, судя по всему, выйдут в минус в связи с сохранением санкционных рисков, к которым теперь добавится и ухудшение внешнего фона. Пятница на зарубежных площадках отметится прежде всего предварительными данными по деловой активности за январь – особого оптимизма тут ожидать не приходится, что, вероятно, лишь усилит коррекционные настроения. На биржах РФ операционные результаты представят X5 Retail Group и НЛМК. Похоже, инвесторам снова нужно переходить в защитные акции, которыми в текущих условиях могут стать некоторые эмитенты потребительского и химического секторов. Золото пока не может развить краткосрочное повышение и остается лишь немногим выше 1850 долл/унц, что сдерживает интерес к золотодобытчикам.