Риски отключения от SWIFT пока не реализовались

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после повышения предыдущих дней, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг, после разнонаправленной динамики в течение сессии, завершились повышением трех основных индексов на 0,2-0,7%. Хуже рынка, несмотря на сильные отчетности таких компаний как Apple, Facebook и Qualcomm, чувствовал себя сектор высоких технологий. Доходность 10-летних гособлигаций США в течение дня стремилась к 1,7%, после чего отступила от максимумов. В остальном инвесторов порадовали лучшие, чем ожидалось, данные по росту ВВП страны в 1-м квартале (+6,4% к/к), а также стабильная ситуация на рынке труда и ожидания новых стимулирующих мер от Байдена.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2% в рамках коррекции. Накануне индикатор достиг очередного исторического максимума 4218 пунктов, а в пятницу инвесторы смогут оценить новый блок интересных макроэкономических данных, среди которых - личные доходы и расходы, а также предпочитаемый ФРС индикатор инфляции.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,45%, который показал слабость во второй половине сессии. В пятницу в регионе будут опубликованы предварительные данные по ВВП Германии в 1-м квартале, а также инфляции и уровню безработицы еврозоны.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,8%. Австралийский S&P/ASX 200 также упал на 0,8%. Китайские индексы теряют в пределах 1%. Опубликованные с утра данные по деловой активности в секторе промышленности и услуг КНР в апреле показали замедление ее роста, что несколько обеспокоило инвесторов. Тем не менее оба индекса остаются выше отметки 50 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 0,5% после повышения почти на 2% накануне. Котировки в четверг достигли новых пиков со второй половины марта и при положении выше поддержек 67,50 долл и 64 долл соответственно сохраняют неплохие шансы на развитие роста к мартовским пикам 70,03 долл и 67,98 долл. На рынке рассчитывают на увеличение спроса на нефть в предстоящий теплый период, но тревожной остается динамика заражений коронавирусом в Индии и Бразилии.

События дня

• ВВП Германии в 1-м кв 2021 г (11.00 мск)
• предварительный индекс потребительских цен еврозоны в апреле (12.00 мск)
• уровень безработицы еврозоны в марте (12.00 мск)
• личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США в марте (15.30 мск)
• Чикагский индекс деловой активности в апреле (16.45 мск)
• окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в апреле (17.00 мск)
• операционные результаты ТГК-1 за 1-й кв 2021 г
• финансовые результаты Ленэнерго за 4-й кв и весь 2020 г по МСФО
• финансовые результаты Аэрофлота, Россетей, ФСК ЕЭС за 1-й квартал 2021 г по РСБУ
• финансовые результаты ВТБ, Мосбиржи за 1-й кв 2021 г по МСФО
• акции Мать и дитя последний день торгуются с дивидендами за 2020 г
• квартальные результаты AstraZeneca, Barclays, Berkshire Hathaway, BNP Paribas, Chevron, Colgate-Palmolive, Eni, Exxon Mobil, Swiss Re

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг не показали единой динамики и отступили от максимумов дня. Рублевый индикатор при этом остается выше средней полосы Боллинджера дневного графика (3555 пунктов), а долларовый удерживает отметку 1500 пунктов, что указывает на сохранение неплохих шансов возвращения к повышению. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3540-3640 пунктов.

Рубль накануне умеренно ослаб против доллара и евро, а на сегодняшних утренних торгах предпринимает попытки роста. Пара доллар/рубль остается у отметки 74,50 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика), пытаясь определиться с дальнейшим направлением движения. Пара евро/рубль расположена выше 90 руб, что пока не позволяет рассчитывать на развитие более уверенного снижения.

В начале основной сессии российские фондовые индексы могут ощутить слабость ввиду ухудшения настроений за рубежом и на рынке нефти, но снижение, вероятно, будет умеренным. Европарламент накануне принял резолюцию по отключению России от SWIFT в случае вторжения в Украину и, значит, пока что данная санкционная угроза в полной мере не реализовывается. В остальном в течение пятницы инвесторы будут реагировать на поступающие макроэкономические данные и квартальные отчетности.