Российский рынок будет готов вернуться к покупкам после коррекции

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются развить начатый накануне рост, а настроения на мировых фондовых площадках перед отчетностями ряда высокотехнологичных гигантов в США преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,7-1,6% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикатор S&P 500 стабилизировался выше 5000 пунктов и продолжает коррекционное движение в район ключевого краткосрочного сопротивления 5140 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) перед отчетностями таких компаний Meta Platforms, Qualcomm и IBM в среду. На макроэкономическом фронте предварительные оценки во вторник показали неожиданное возвращение производственного сектора США в апреле к сокращению активности при более низких темпах роста в секторе услуг. Данные могут поддерживать надежды на смягчение позиции ФРС.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3%, предвещая еще один день коррекционных покупок. Квартальные результаты Tesla после закрытия основных торгов показали падение выручки компании на 9%, но её акции подскочили более чем на 10% в рамках отступления от недавних минимумов. По ходу дня в США ждут сильных данных по заказам на товары длительного пользования за март.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,4%. Индикатор ускорил рост по ходу сессии вслед за улучшением настроений в США. При этом статистика сигнализировала сохранение тренда на замедление в производственных секторах стран региона.

На торгах в Азии утром на фоне покупок на западных площадках преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 подскочил на 2,2%. Австралийский ASX 200 почти не изменил позиций после выхода данных по потребительской инфляции страны за 1-й квартал, которые оказались выше прогнозов. Индексы Китая повышаются в пределах 1%. Гонконгский Hang Seng прибавляет 2,3%, тестируя среднесрочное сопротивление 17 215 пунктов благодаря оптимизму в высокотехнологичном секторе.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют менее 0,5% после повышения примерно на 1,5% накануне. Котировки вернулись в район сопротивлений 88,90 долл и 84 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), стабилизация выше которых позволит говорить о восстановлении краткосрочного бычьего тренда с перспективой обновления годовых максимумов. В среду на рынке ждут отчета Минэнерго США по запасам. Данные API при этом показали сокращение запасов нефти на 3,23 млн баррелей против прогнозов роста на 1,8 млн баррелей – позитивный сигнал.

События дня

• индекс делового климата Германии Ifo за апрель (11.00 мск)
• встреча Еврогруппы (13.00 мск)
• заказы на товары длительного пользования США в марте (15.30 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• промышленное производство России в марте (19.00 мск)
• выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
• операционные результаты РусГидро, ТГК-1 за 1-й кв 2024 г
• собрание акционеров ПИК
• квартальные результаты Meta Platforms, Qualcomm, IBM, AT&T, Boeing, Moody’s, Ford Motor

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 1,1% и 0,9% соответственно. Рублевый индикатор после обновления очередного максимума с 2022 года (3487 пунктов) взял курс на поддержку 3415 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) вместе с коррекцией многих акций. Долларовый РТС также обновил пик с 2022 года (1178 пунктов), после чего стремился к 1155 пунктам (также средняя полоса Боллинджера дневного графика).  

Рубль утром на Мосбирже укрепляется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 92,85 руб, 99,40 руб и 12,77 руб соответственно. Российская валюта тестирует важные краткосрочные значения 92,90 руб и 12,80 руб против доллара и юаня, стабилизация ниже которых позволит ожидать новой волны повышения.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться отступить от достигнутых накануне локальных минимумов благодаря улучшению настроений за рубежом и близости важных краткосрочных поддержек, стабилизация ниже которых может ускорить фиксацию прибыли. Сбербанк во вторник объявил о рекордных дивидендах за 2023 год в размере 33,3 руб на акцию с доходностью 10,7%, но рынок воспользовался новостями как поводом для фиксации прибыли. Вечером об итоговых дивидендах за 2023 год объявила также МТС: выплаты составят 35 руб на акцию с доходностью 11% к текущей цене, при этом компания повысила минимальный размер дивидендов на ближайшие два года с 28 руб до 35 руб. Скорее всего, инвесторы в РФ будут готовы вернуться к покупкам дивидендных историй после краткосрочной коррекции.