Рубль может протестировать среднесрочный медвежий тренд

Российский фондовый рынок к середине сессии не показывал единой динамики, ощущая давление фиксации прибыли в рублевом сегменте. Индекс Мосбиржи к 14:35 мск снизился на 0,13%, до 3434,76 пункта. Долларовый РТС вырос на 0,56%, до 1169,9 пункта, получая поддержку со стороны валютного рынка.

Рубль на Мосбирже ускорил повышение и прибавлял чуть более 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 92,45 руб, 98,85 руб и 12,70 руб соответственно. Рубль в середине недели после вчерашних новостей о продлении до конца года срока действия указа об обязательной продаже валютной выручки тестирует важные краткосрочные значения 92,90 руб, 99 руб и 12,80 руб (полосы Боллинджера дневных графиков), стабилизация ниже которых позволит ожидать новой волны его укрепления.

Рубль против доллара, в частности, смотрит в район максимумов с середины марта (район 91,50 руб и нижней полосы Боллинджера дневного графика), стабилизация ниже которых позволит ожидать движения к 90 руб (пик начала марта) с перспективой слома наметившегося в этом году среднесрочного нисходящего тренда и дальнейшего укрепления российской валюты как минимум в район 89 руб и 87,37 руб (максимум текущего года). Для евро и юаня ближайшие важные технические уровни расположены у 98,50 руб и 12,60 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали расписки Эталона (+3,55%), акции банка «Санкт-Петербург» (+3,54%), бумаги НМТП (+1,06%), расписки Глобалтранса (+1,04%), котировки РусГидро (+0,83%), привилегированные акции Мечела (+0,82%).

Расписки Эталона продолжали получать поддержку после публикации в начале апреля сильных операционных результатов за 1-й квартал текущего года.

Акции банка «Санкт-Петербург» раллировали перед скорым закрытием реестра по итоговым дивидендам за 2023 год (6 мая) с выплатами 23,37 руб по обыкновенным акциям (текущая доходность 6,9%) и собранием акционеров 25 апреля.  

НМТП сегодня сообщил о росте чистой прибыли по РСБУ в 1-м квартале текущего года до 4,792 млрд руб.

По РусГидро в среду ожидают публикации операционных результатов за 1-й квартал 2024 года.

Акции Мечела восстанавливались от локальных минимумов после периода падения.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги HeadHunter (-2,37%), котировки Русснефти (-2,17%), акции АФК «Системы» (-1,99%), расписки Озона (-1,80%), бумаги Полюса (-1,45%).

Многие акции в середине недели оставались в режиме фиксации прибыли.

Бумаги Полюса продолжали ощущать давление со стороны цен на золото, которые, впрочем, пока удерживаются выше 2300 долл/унц.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который приостановил ралли первой половины недели в ожидании дополнительных фундаментальных сигналов. Статистика среды при этом показала рост индекса делового климата Германии Ifo за апрель с 87,9 до 89,4 пункта (прогнозировалось 88,9 пункта). Настроения в крупнейшей экономике региона постепенно улучшаются.  

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ теряли чуть более 0,5%, встретив сопротивления у отметок 88,90 долл и 84 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Отчет Минэнерго США в среду при этом вслед за API может показать сокращение запасов нефти на прошлой неделе – умеренно позитивный для цен сигнал.

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавляли около 0,1%, отступив от максимумов дня. В среду рынок наверняка получит сильные данные по динамике заказов на товары длительного пользования за март, которые могут быть негативны для настроений в контексте потенциального сохранения высоких процентных ставок ФРС. После закрытия основных торгов квартальные результаты представят, в частности, Meta Platforms и IBM.

События дня:

• встреча Еврогруппы
• заказы на товары длительного пользования США в марте (15.30 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• промышленное производство России в марте (19.00 мск)
• выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
• операционные результаты РусГидро, ТГК-1 за 1-й кв 2024 г
• собрание акционеров ПИК
• квартальные результаты Meta Platforms, Qualcomm, IBM, Moody’s, Ford Motor

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду сохранялся сдержанный импульс к росту. Индексы подходят все ближе к первым целям краткосрочной коррекции, у которых участники могут вновь переоценить свои позиции. Индексы Мосбиржи и РТС в середине недели удерживались ниже её пиков и пытались устоять выше краткосрочных поддержек 3415 и 1165 пунктов. Участники в РФ ждут прежде всего корпоративных новостей и учитывают в ценах недавно объявленные дивиденды Сбербанка, МТС и Татнефти.