Российский рынок и рубль пока удерживают важные технические уровни

Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают попытки роста, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,6%. В небольшом минусе оказался высокотехнологичный Nasdaq, в то время как индикатор “широкого рынка” S&P 500 в течение сессии достиг очередного исторического максимума 4302 пункта. Первые ежемесячные данные по занятости от ADP в среду показали замедление её роста с 886 тыс до 692 тыс, но тем не менее превысили прогноз (+600 тыс). В четверг на рынке смогут оценить еженедельную динамику пособий по безработице, а также производственную активность США за июнь.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Индикатор, несмотря на достижение исторического максимума, пока далек от зоны перекупленности и, следовательно, еще обладает потенциалом восходящего движения.  

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, которое во многом было обеспечено общей тенденцией ухода инвесторов от риска ввиду вирусных опасений. Вышедшая в четверг статистика свидетельствовала о росте розничных продаж Германии в мае на 4,2% м/м (ожидалось +5%), что все же можно назвать позитивным сигналом после падения показателя на 6,8% месяцем ранее.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,65%. Китайские индексы повышаются в пределах 0,5%. Опубликованная с утра статистика показала снижение индекса деловой активности в производственном секторе КНР от Caixin в июне с 52 до 51,3 пункта (ожидалось 51,8 пункта), что все же предполагает расширение активности, пусть и более медленными темпами.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют в пределах 0,5% после повышения накануне. Цены пытаются удержаться выше района поддержек 74 долл и 72 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневного графика), что все еще позволяет рассчитывать на возвращение к июньским пикам 76,29 долл и 74,45 долл соответственно. В четверг на биржах ждут решения мониторингового комитета ОПЕК+ по нефтедобыче. Недавние вспышки новых штаммов коронавируса в Азии и Европе могут заставить организацию принять более осторожную позицию в наращивании производства, что было бы позитивно для нефтяных покупателей.  

События дня

• окончательные индексы деловой активности в производственном секторе Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45) в июне
• уровень безработицы еврозоны в мае (12.00 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• индекс деловой активности в производственном секторе США за июнь от ISM (17.00 мск)
• заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+
• акции Лукойла, Мосэнерго, ТГК-1 последний день торгуются с дивидендами за 2020 г
• акции ФосАгро последний день торгуются с дивидендами за 1-й кв 2021 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли и отступили от краткосрочных поддержек 3785 и 1630 пунктов (нижние полосы Боллинджера дневных графиков), пытаясь вернуться к более уверенному повышению. В целом перекупленность на рынке была снята, в связи с чем с технической точки зрения особенных препятствия для развития роста у индикаторов нет. Долларовый РТС, однако, остается ниже сопротивления 1660 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3790-3890 пунктов.

Рубль накануне ослаб к доллару и евро, а на утренних торгах пытается восстановиться. Пара доллар/рубль подошла к важному краткосрочному сопротивлению 73,30 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), при пробое которого может устремиться к 74 руб. Пара евро/рубль приостановила повышение у средней полосы Боллинджера (район 87,15 руб), закрепление выше которой укажет на риски возврата к 89 руб.

В начале основной сессии российские фондовые индексы могут немного подрасти, следуя за позитивным настроем на рынке нефти, а также попытками повышения ряда зарубежных площадок. В течение дня внимание инвесторов будет направлено на оценки деловой активности в производственном секторе Европы и США за июнь, а также новости с заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Шансы на возвращение краткосрочного оптимизма по российским акциям, рублю и ценам на нефть сохраняются, но для этого понадобятся воодушевляющие фундаментальные сигналы.