Ростелеком в стадии краткосрочного отскока

К середине торгового дня российские фондовые индексы вышли в существенный минус, несмотря на сохранение в целом благоприятного внешнего фона. Возможными причинами могли стать обнаружение в РФ нового штамма коронавируса омикрон, а также фиксация прибыли перед переговорами с президентом США в условиях усиления геополитической напряженности. Индекс Мосбиржи к 15.25 мск упал на 2,14%, до 3829,52 пункта. Индекс РТС снизился на 2,05%, до 1634,07 пункта.

Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар находился чуть выше 73,50 руб, а евро стремился к 83 руб.

Эмитенты

К середине сессии в лидерах роста находились бумаги Акрона (+2,72%), гдр Etalon (+1,47%) и обыкновенные акции Ростелекома (+0,82%). В лидерах снижения пребывали гдр TCS Group (-7,63%), гдр VK (-6,22%) и котировки НЛМК (-5,63%).

Акрон в понедельник повышался перед закрытием в эту пятницу, 10 декабря, реестра для получения дивидендов за 9 месяцев текущего года. Кроме того, стало известно о выдаче лицензий Минпромторгом на экспорт удобрений из РФ, среди которых квота Акрона на азотные удобрения составит 987,138 тыс, а на сложные – 766,136 тыс.

С технической точки зрения обыкновенные акции Ростелекома пытаются восстановиться от локальных минимумов, чему помогает близость важных поддержек и среднесрочная перепроданность. В остальном, однако, согласно сигналам ADX дневного и недельных графиков, по бумагам сохраняется достаточно сильный нисходящий тренд, в связи с чем рассчитывать на более чем краткосрочный отскок пока рано. Выше 84 руб можно сделать ставку на движение в район 89 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), после чего при закреплении выше – на отскок ближе к 94 руб. При развороте вниз от текущих уровней можно говорить о повышенных рисках обновления недавнего минимума 84,02 руб и движения ближе к 80 руб.

Внешний фон: умеренно позитивный

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили рост и прибавляют порядка 3%, развивая коррекционное восстановление с минимумов прошлой недели. Покупки поддерживаются повышением цен на нефть Саудовской Аравией для США и Азии, что служит индикатором уверенности страны в стабильности спроса. Кроме того, заметного прогресса в переговорах Ирана с западными странами пока также не наблюдается. Котировки Brent при закреплении выше сопротивления 71,30 долл, вероятно, возьмут курс на 73,50 долл.

Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,7%. Настроения в регионе улучшились, несмотря на слабые данные о промышленных заказах Германии в октябре. Так, показатель упал на 6,9% м/м (ожидалось -0,5%) после роста на 1,8% месяцем ранее. Тем не менее инвесторы надеются, что новый вариант коронавируса будет не таким опасным, как предполагали изначально, и тем самым позволит экономической активности восстановиться.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,2%. Публикации значимых макроэкономических данных в США в начале недели не ожидается, что может способствовать восстановлению индикаторов от локальных минимумов.

События дня:

• встреча Еврогруппы

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии резко вышли в минус, что ставит под вопрос перспективу развития восходящей коррекции и движения к средним полосам Боллинджера дневных графиков (4000 и 1715 пунктов). Геополитическая обстановка перед звонком президентов США и России во вторник остается напряженной. В мировых СМИ обсуждают обвинения США в адрес РФ касательно подготовки вторжения на Украину, с которыми согласились в Еврокомиссии.