Рубль может перейти в коррекционную фазу

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в плюсе на фоне сохранения интереса к отдельным акциям. Индекс Мосбиржи к 14:25 мск вырос на 1,02%, до 2580,97 пункта. Долларовый РТС увеличился на 1,40%, до 996,7 пункта.

Рубль на Мосбирже перешел к повышению и прибавлял в пределах 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 81,50 руб, 89,55 руб и 11,84 руб соответственно. Рубль повышался в преддверии налогового периода и намерения Банка России и Минфина РФ ограничить операции по покупке валюты при выходе зарубежных компаний из РФ. Кроме того, в Минфине РФ сообщили о сокращении дисконта Urals к Brent в период с середины марта по середину апреля 2023 года до минимума с ноября-декабря прошлого года.

С технической точки зрения валютные пары на прошлой неделе удержались ниже важных сопротивлений 82,80 руб, 90,50 руб, 11,95 руб против доллара, евро и юаня соответственно, а в понедельник находятся у поддержек 81,35 руб, 89,10 руб и 11,80 руб, закрепление ниже которых может стать предвестником развития коррекции в район 79,50 руб и 86,50 руб, 11,50 руб (средние полосы Боллинджера дневных графиков). При оптимистичном сценарии рубль впоследствии вернется к максимумам с марта, в район 74,70 руб, 80 руб и 10,85 руб (также нижние полосы Боллинджера дневных графиков). Повышение может наблюдаться в том числе благодаря некоторому улучшению фундаментальных факторов, а также ожиданиям возможного увеличения процентных ставок ЦБ РФ в конце апреля.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги ТМК (+9,24%), котировки Эталона (+3,63%), акции ТГК-1 (+3,11%), бумаги Аэрофлота (+3%), котировки ВТБ (+2,97%), расписки Циана (+2,36%).

Бумаги ТМК в понедельник продолжали ралли конца прошлой недели и достигли очередного максимума с сентября 2021 года (119,88 руб). Совет директоров ТМК уже 20 апреля, в четверг, проведет совет директоров по дивидендам за 2022 год.

В символическом минусе к середине сессии среди наиболее ликвидных бумаг находились лишь акции РУСАЛа (-0,1%).

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов, после обновления максимума с ноября 2021 года, терял около 0,3% в рамках коррекции. Позже в течение дня состоится выступление главы ЕЦБ Лагард, в то время как по ходу недели ожидается блок макроэкономических данных из еврозоны и Великобритании.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня теряли около 0,5%. Котировки проявляют нерешительность у сопротивлений 87,50 долл и 83,50 долл соответственно, но в целом настроены на развитие восходящего движения и могут получить импульс к росту уже во вторник в случае выхода позитивных макроэкономических данных из Китая за 1-й квартал и март.

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял примерно 0,1%. Понедельник будет спокойным на события днем, при этом в конце прошлой недели S&P 500 обновил очередной пик с февраля текущего года, в целом сохраняя среднесрочный восходящий тренд.

События дня:

• выступление главы ЕЦБ Лагард (18.00 мск)
• квартальные результаты State Street

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник настроения были спокойными. День не отметится важными событиями, при этом в целом европейские и американские рынки сохраняют силу. Индексы Мосбиржи и РТС показывали позитивную динамику, при этом рублевый индикатор обновил очередной пик с апреля 2022 года, а долларовый поднялся выше 1000 пунктов впервые с начала апреля текущего года. Российский рынок сохраняет умеренный оптимизм в ожидании дивидендов и в отсутствии санкционных новостей.