Рубль настроен на обновление локальных пиков

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть вернулись к росту после нейтральной динамики накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько улучшились. Основные понижательные риски исходят со стороны сохранения панических настроений в банковском секторе США.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 0,5-0,85% во главе с Dow Jones Industrial Average. Индикатор S&P 500 обновил минимум с конца марта, но остановил снижение у поддержки 4040 пунктов, которая сдержала индикатор в апреле. В банковском секторе сохранялась сильная напряженность, в частности, торги после обвала акций были приостановлены по таким эмитентам как PacWest Bancorp, Zions Bancorporation, Metropolitan Bank, Western Alliance Bancorp и First Horizon Corp из-за опасений недостаточной ликвидности кредиторов.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3% в рамках коррекции. Apple после закрытия основных торгов представила превысившие ожидания квартальные результаты. Пятница при этом отметится выходом ключевого отчета по рынку труда США за апрель, который, вероятно, будет сильным и покажет рост занятости в несельскохозяйственном секторе страны на 180 тыс после повышения на 236 тыс месяцем ранее.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%. ЕЦБ на очередном заседании поднял процентную ставку на 25 базисных пунктов, отметив намерение продолжать ужесточение денежно-кредитных условий, но отказавшись от увеличения ставки сразу на 50 базисных пунктов. Статистика пятницы при этом показала падение производственных заказов Германии в марте на 10,7% м/м после их повышения на 4,5% месяцем ранее.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Биржи Японии закрыты в связи с праздниками. Австралийский ASX 200 прибавил около 0,4%. Китайские индексы снижаются в пределах 1%. Индекс деловой активности Caixin в секторе услуг Китая за апрель упал с 57,8 до 56,4 пункта (прогнозировалось 57,3 пункта), но все еще указывает на расширение в отрасли. Гонконгский Hang Seng повышается примерно на 0,4%, не оставляя попыток развить среднесрочный восходящий тренд.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют чуть более 1% после незначительных изменений накануне. Котировки отступили от района ближайших поддержек 71,50 долл и 68 долл соответственно главным образом благодаря техническим факторам. Рынку в краткосрочной перспективе может помочь перепроданность, в то время как фундаментальные факторы в условиях экономической неопределенности все еще играют на руку продавцам.

События дня

• розничные продажи еврозоны в марте (12.00 мск)
• ключевой отчет о состоянии рынка труда США в апреле (15.30 мск)
• акции банка "Санкт-Петербург" последний день можно купить с дивидендами за 2022 год
• финансовые результаты Россетей Ленэнерго за 1-й кв 2023 года по РСБУ
• совет директоров РусАгро

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне отступили от пиков дня. В итоге рублевый индикатор потерял около 0,3%, а долларовый вырос на 1%. Индексы остаются ниже сопротивлений 2580 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и 1030 пунктов соответственно, под краткосрочным нисходящим давлением. Рублевый индекс Мосбиржи, в частности, смотрит в район минимумов с начала апреля 2480-2510 пунктов, у которого будут определяться в том числе среднесрочные настроения.

Рубль сегодня утром на Мосбирже прибавляет почти 1% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 77,40 руб, 85,60 руб и 11,18 руб соответственно. Российская валюта, похоже, взяла курс на 75 руб, 82 руб и 10,80 руб (средние полосы Боллиджера недельных графиков).  

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться восстановиться от локальных минимумов в том числе в рублевом сегменте ввиду улучшения настроений как в зарубежных акциях, так и ценах на нефть, а также близости важных технических значений. В пятницу последний день с дивидендами за 2022 год можно будет купить акции банка «Санкт-Петербург», в то время как в остальном мировые площадки будут ждать ключевого отчета по рынку труда США за апрель и развития ситуации в банковском секторе. Позитивная тенденция в РФ сохраняется по рублю, который, похоже, настроен на обновление пиков с первой половины марта.