Рубль ослабевает, фиксация прибыли в РФ может продолжиться

Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках пошли на улучшение. Страны Большой семерки обсуждают санкции против Китая, Ирана и КНДР за помощь России в обходе ограничений.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду завершились снижением трех основных индексов на 0,6-1,7% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы практически свели на нет наблюдавшийся днем ранее прирост, так как не получили столь обнадеживающих сигналов по инфляции и процентным ставкам от различных представителей ФРС, как от Пауэлла во вторник. Комментарии в основном предупреждали о перспективе превышения ставкой уровня 5% на пиковом значении, а также предостерегали от слишком оптимистичных ожиданий в отношении скорого замедления инфляции.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3%. День отметится выходом еженедельных данных по рынку труда, а также блоком квартальных результатов. Американские биржи среднесрочно и краткосрочно продолжают смотреть наверх.

Торги в Европе накануне закрылись без изменений индекса Euro Stoxx 50. Вторая половина недели для европейского региона при этом будет более насыщенный на макроэкономические события. В частности, в четверг инвесторы ждут предварительных данных по потребительской инфляции Германии за январь (ожидается ускорение с 8,6% до 8,9% г/г по основному показателю). В ЕС также начнется саммит по экономике и будут представлены макроэкономические прогнозы.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 0,1%. Австралийский ASX 200 потерял 0,5%. Китайские индексы повышаются в пределах 1,5% на фоне сообщений СМИ о новых вливаниях ликвидности Народным банком, а гонконгский Hang Seng прибавляет около 1,5%. Кроме того, успешное IPO в США осуществил китайский производитель запчастей для автомобилей Hesai Group.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют менее 0,5% после повышения почти на 2% накануне, несмотря на неуверенность по ходу сессии. Цены проверяют на прочность краткосрочные сопротивления 84,50 долл и 78,50 долл соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков), закрепление выше которых позволит ожидать развития роста к пикам текущего года 89,05 долл и 82,60 долл. Инвесторы делают ставку на увеличение спроса на нефть со стороны Китая по ходу экономического восстановления после коронавируса, но сильной уверенности у покупателей все еще не наблюдается.  

События дня

• предварительный индекс потребительских цен Германии в январе (10.00 мск)
• саммит ЕС по экономике, экономические прогнозы ЕК (13.00 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• Владимир Путин встретится с представителями авиаотрасли
• СПБ Биржа допустит к торгам еще 200 иностранных ценных бумаг
• квартальные результаты AstraZeneca, PepsiCo, Philip Morris, PayPal, Motorola

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились на 0,7% и 2,2% во главе с долларовым индикатором, пострадавшим из-за динамики рубля. Индекс Мосбиржи при этом на фоне новостей о возможном увеличении корпоративных расходов в рамках добровольных взносов в бюджет РФ вернулся к поддержке 2255 пунктов, но сохраняет основной импульс к повышению выше 2210 пунктов. Неспособность удержать 2210 пунктов будет говорить о рисках развития падения и обновления локальных минимумов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже сохраняет склонность к ослаблению и теряет около 1% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 73 руб, 78,30 руб и 10,75 руб соответственно. Российская валюта опустилась до новых минимумов с апреля прошлого года в указанных валютных парах.   

В начале торгового дня российский фондовый рынок наверняка выйдет в минус в долларовом сегменте из-за дальнейшего ослабления рубля и может сохранять чуть менее заметную слабость в том числе по индексу Мосбиржи из-за ухудшения корпоративных ожиданий. Не исключено продолжение фиксации прибыли по наиболее ликвидным именам. Стабилизация настроений за рубежом и новые локальные пики цен на нефть, однако, могут ограничить внутридневные потери. Интересные новости по ходу сессии могут поступить для авиакомпаний на фоне встречи Владимира Путина с представителями отрасли.