Доллар на перепутье между «боковиком» и повышением

Российский фондовый рынок к середине сессии находился под нисходящим давлением на фоне сохранения тревожных внутренних настроений и динамики рубля. Индекс Мосбиржи к 14:05 мск отступил от минимума дня и вырос менее чем на 0,1%, до 2252,41 пункта, а долларовый РТС упал на 0,68%, до 975,1 пункта.

Рубль на Мосбирже ослабевал на 0,5-1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 72,75 руб, 78,30 руб и 10,75 руб соответственно. Рубль в четверг обновил минимумы с апреля прошлого года к указанным валютам, опустившись до 73,38 руб, 78,69 руб и 10,806 руб соответственно.

С технической точки зрения рубль сохраняет склонность к среднесрочному снижению. В частности, при закреплении выше ближайшего сопротивления 73 руб доллар наверняка направится к следующей значимой отметке 75,50 руб, после чего может продолжить ослабление к 78-81 руб (минимумы для рубля с апреля 2022 года). Показания дневного и недельного графиков в целом не препятствуют подобному развитию событий, но мешать долларовым «быкам» может краткосрочная перекупленность. Среднесрочно важное сопротивление находится у 81 руб. При неспособности закрепиться выше 73 руб валютная пара может продолжить торговлю в краткосрочном диапазоне 67-73 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились акции банка «Санкт-Петербург (+6,69%), котировки Северстали (+2,04%), бумаги НМТП (+2,01%), акции М. Видео (+1,30%), расписки Эталона (+1,21%), котировки НЛМК (+1,02%) и бумаги Газпрома (+0,76%).

Банк «Санкт-Петербург» в четверг развивал ралли на фоне продолжения программы обратного выкупа акций и достиг пика с апреля 2011 года 134,51 руб, от которого отступил к середине сессии. Ближайшие сопротивления для котировок находятся у 120 руб и 137 руб.

Госдума сегодня приняла закон о выведении Газпрома и его дочерних компаний из-за под повышенного налога на прибыль для экспортеров СПГ, что поддержало бумаги эмитента, которые в целом торгуются в рамках краткосрочного диапазона.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги Русснефти (-4,25%), акции Qiwi (-2,59%), котировки МТС (-2,05%), бумаги Совкомфлота (-1,24%), обыкновенные акции Сбербанка (-1,16%).

Русснефть корректировалась после сильного роста предыдущей сессии.

Сбербанк в четверг сообщил об увеличении чистой прибыли по РСБУ в январе 2023 года почти на 10%, до 110 млрд руб, что, однако, не оказало видимой поддержки бумагам. Отчетность за 2022 год по МСФО (скорее всего в адаптированном формате) эмитент может опубликовать 9 марта.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 1,5%, обновив максимум с января 2022 года. Предварительные данные по потребительской инфляции Германии в январе преимущественно оказались ниже прогнозов и показали, в частности, ускорение роста основного показателя с 8,6% до 8,7% г/г (ожидалось 8,9%). На корпоративном фронте можно отметить падение акций Credit Suisse после сообщения о годовом убытке в размере 7,29 млрд швейцарских франков – результат стал худшим с 2008 года. Квартальные результаты Siemens и AstraZeneca при этом оказались оптимистичными.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня пытались развить рост и прибавляли менее 0,5% ощущая нерешительность у отметок 84,50 долл и 78,50 долл соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков). Закрепление выше указанных уровней может ускорить покупки на рынке и предшествовать в том числе развитию среднесрочного восходящего тренда. Одним из позитивных фундаментальных факторов для рынка в текущих условиях являются надежды на восстановление экономики Китая.

Биржи США: позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,8%, восстанавливая утерянные накануне позиции. Четверг отметится выходом еженедельных данных по рынку труда: в целом занятость в США остается на высоком уровне, заставляя ФРС занимать достаточно жесткую позицию в отношении денежно-кредитной политики.   

События дня:

• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• Владимир Путин встретится с представителями авиаотрасли
• СПБ Биржа допустит к торгам еще 200 иностранных ценных бумаг

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг преобладали оптимистичные настроения после паузы в покупках накануне. Представители ключевых западных центральных банков не обещают значительного смягчения позиции в отношении процентных ставок, но все же данные в том числе по инфляции заставляют инвесторов рассчитывать на лучшее. Индекс Мосбиржи отступил от внутридневного минимума, пытаясь выйти в плюс и вернуться к сопротивлению 2255 пунктов благодаря локальному оптимизму в Газпроме и сталелитейным компаниям. Не исключено, что до появления подробностей о добровольных корпоративных взносах в бюджет РФ, о которых было объявлено накануне, рублевый сегмент российского рынка будет стремиться вернуться к повышению.