Рубль подходит к важным техническим уровням

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается неоднозначный. Цены на нефть незначительно снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились ростом трех основных индексов на 0,4-0,8%. Индикатор S&P 500 закрепился выше сопротивления 3440 пунктов, что открывает ему дорогу к движению в район 3500 пунктов. Инвесторы черпали оптимизм из перспективы осуществления точечных стимулирующих мер в США, на которые оказался готов пойти Трамп после приостановки переговоров по масштабной программе стимулирования.  

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют порядка 0,3%. Законодатели, несмотря ни на что, продолжают переговоры по пакету экономической поддержки, одобрения которого, однако, вряд ли стоит ждать до президентских выборов.

Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%. В опубликованных накануне протоколах ЕЦБ можно было наблюдать сигналы в пользу возможного расширения стимулирующих мер. Статистика пятницы же показала рост промышленного производства Великобритании в августе лишь на 0,7% м/м (ожидалось +3%) после скачка на 6,9% месяцем ранее.  

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 0,2%. Биржи Китая после продолжительных выходных открылись ростом на 1,5-3%. Индекс деловой активности в секторе услуг страны в сентябре, по оценке Caixin, увеличился с 54 до 54,8 пункта – позитивный сигнал, но при этом композитный индикатор снизился с 55,1 до 54,5 пункта. Состояние второй по величине экономики мира в целом остается стабильным.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют порядка 0,5% после уверенного повышения накануне. В четверг рынок получил неожиданные воодушевляющие сигналы от ОПЕК. В частности, в ежегодном отчете организации говорилось, что глобальный спрос на нефть еще в течение 20 лет не достигнет пика. В Саудовской Аравии, тем временем, рассматривают возможность отказа от увеличения нефтедобычи с января следующего года из-за ограниченного спроса на рынке. Цены остаются вплотную к верхним границам диапазонов 39-44 долл и 35-42 долл.

События дня

• продажи АЛРОСы за сентябрь 2020 г
• операционные результаты Северстали за 3-й кв 2020

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг выросли, но повышение рублевого индикатора оказалось весьма ограниченным. Индекс Мосбиржи не смог закрепиться выше 2850 пунктов, которые может проверить на прочность в пятницу. Тем не менее в целом рынок сохраняет краткосрочную и среднесрочную склонность к снижению. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2800-2880 пунктов.

Рубль на Мосбирже в четверг укрепился почти на 1% к доллару и евро. Пара доллар/рубль стремилась к 77 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), преодоление которой может предвещать смену краткосрочного тренда на нисходящий. Пара евро/рубль также находилась не так далеко от ключевой краткосрочной поддержки 90,50 руб. Близость важных технических значений в конце недели может приостановить укрепление рубля.

Утром российские фондовые индексы и рубль, скорее всего, попытаются выйти в небольшой плюс ввиду сохранения преимущественно оптимистичных настроений за рубежом. Тем не менее в течение сессии нельзя исключать перехода к продажам из-за отсутствия веских позитивных факторов. Кроме того, на отечественные биржи будут давить дивидендные отсечки по акциям МТС, НЛМК, Новатэка и Татнефти. Золото тем временем поднялось выше 1900 долл/унц, а котировки другие металлов также преимущественно повышаются, что должно поддержать бумаги металлургического сектора.