Восходящий тренд по АЛРОСе еще силен

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в минусе ввиду отсутствия веских поводов для повышения как внутри, так и извне. Индекс Мосбиржи к 13.45 мск снизился на 0,63% до 2828,61 пункта. Индекс РТС упал на 0,39%, до 1154,26 пункта.

Рубль к середине сессии отступил от максимумов дня и изменялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар находился немногим выше 77 руб, а евро – чуть выше 91 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги ГМК “Норильский никель” (+2%) и котировки Полиметалла (+1,49%). В лидерах снижения были акции Аэрофлота (-5,07%) и бумаги АЛРОСы (-2,57%).

Акциям Норникеля и золотодобытчиков росли благодаря повышению цен на металлы. В частности, котировки золота пытались стабилизироваться выше 1900 долл/унц, а никеля – выше 15 000 долл/тонну.

Акции Аэрофлота продолжали обвал после подтверждения цены вторичного публичного размещения на уровне 60 руб за бумагу.

АЛРОСа представила неплохие операционные результаты за сентябрь прошлого года, которые свидетельствовали о росте продаж алмазной продукции на 30% г/г, но бумаги тем не менее упали в рамках фиксации прибыли после повышения предыдущих дней.

С технической точки зрения котировки АЛРОСы на этой неделе достигли пика с февраля текущего года, после чего скорректировались в рамках сильного восходящего тренда. При преодолении поддержки 75 руб следующими целями падения бумаг могут выступить уровни 72 руб и 68 руб (у данной отметки также будет решаться судьба среднесрочного тренда). До закрепления ниже 72 руб актуально сохранять в том числе краткосрочные “длинные” позиции. У текущих уровней, впрочем, можно частично зафиксировать прибыль и попробовать вновь войти в рынок у 68 руб и 72 руб в случае развития коррекции.

Внешний фон: неоднозначный

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили коррекционное падение и теряют порядка 1% после скачка в район сентябрьских максимумов накануне. Покупатели пока не готовы к новым ценовым уровням, в связи с чем действуют осторожно. В пятницу вечером повлиять на динамику рынка может еженедельный отчет Baker Hughes по числу нефтяных буровых установок в США на этой неделе.   

Фондовые биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,2%. Давление на регион оказывают новости о сохранении высоких темпов заражения коронавирусом, которые так или иначе вряд ли пройдут для экономики бесследно.  

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,4%. Основным позитивным фактором для американских бирж остаются ожидания масштабных мер стимулирования в случае победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах.

События дня:

• важных данных не ожидается

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу находились под краткосрочным давлением, а рублевый индикатор обновил минимум с июля, опустившись до 2811 пунктов. Пятница ожидается спокойным на макроэкономические события днем, в связи с чем до закрытия торгов на биржах вряд ли будут наблюдаться сильные движения. Предвыборное ралли американских площадок пока обходит российские активы стороной.