РУСАЛ на грани пробоя важной поддержки

К середине торгового дня российские фондовые индексы показывали незначительный рост, оставаясь под давлением внутренних факторов. Индекс Мосбиржи к 13.15 мск вырос на 0,86%, до 3842,99 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,28%, до 1626,66 пункта.

Рубль к середине сессии перешел к ослаблению в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар стремился к 74,50 руб, а евро находился немногим ниже 84 руб.

Эмитенты

К середине сессии в лидерах роста находились адр HH.ru (+2,80%), акции En+ Group (+2,71%) и бумаги РУСАЛа (+2,43%). В лидерах снижения пребывали гдр TCS Group (-4,51%), гдр VK (-3,43%) и котировки ФСК ЕЭС (-2,24%).

Расписки TCS Group, после попыток отскока в самом начале сессии, вернулись к нисходящей динамике вместе с другими представителями сектора. Давление на банковскую отрасль оказывают риски введения возможных санкций, касающихся финансовой системы, а также возможная приостановка цикла повышения процентной ставки ЦБ РФ после декабрьского заседания.

РУСАЛ во вторник растет на фоне повышения цен на алюминий, а также в преддверии рассмотрения 14 декабря вопроса о созыве внеочередного собрания акционеров для обсуждения дивидендов за 9 месяцев текущего года по требованию Sual.

С технической точки зрения акции РУСАЛа стабилизировались у важной поддержки 66,50 руб, но при этом показывают все более низкие максимумы. Преобладание медвежьих настроений подтверждают и сигналы ADX. В настоящий момент можно говорить о рисках пробоя РУСАЛом поддержки 66,50 руб (в том числе средняя полоса Боллинджера недельного графика) в ближайшие недели в случае отсутствия веских драйверов движения наверх со следующими целями движения 63,50 руб, 61 руб и 58 руб. Говорить об улучшении среднесрочных перспектив можно будет не ранее закрепления выше 75,60 руб.

Внешний фон: позитивный

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили рост и прибавляют порядка 2,5%, продолжая коррекционное восстановление с локальных минимумов. Рынок толкает наверх ослабление страхов в отношении опасности штамма омикрон и надежды на сохранение стабильного мирового спроса на нефть. Во вторник интерес для инвесторов будет представлять ежемесячный отчет Минэнерго США и прогнозы организации.

Фондовые биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +2,3%. На рынках региона наблюдается мини-ралли, при этом индикатор Euro Stoxx 50 почти закрыл образовавшийся в конце ноября гэп. Промышленное производство Германии в октябре выросло на 2,8% м/м (ожидалось +0,8%), что контрастирует с вчерашними данными о падении производственных заказов страны на 6,9% м/м. При этом индекс экономических настроений ZEW Германии в декабре упал меньше прогноза, а данные по ВВП еврозоны в 3-м квартале показали пересмотр роста экономики с 3,7% до 3,9% г/г.

Фондовый рынок США перед открытием: позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +1,1%. Настроения в США также идут в гору по мере воодушевления инвесторов в отношении перспектив восстановления национальной экономики. Краткосрочные и среднесрочные риски на фондовых площадках перед заседанием ФРС на следующей неделе с технической точки зрения, однако, смещены в сторону понижательных.

События дня:

• торговый баланс США в октябре (16.30 мск)
• ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (20.00 мск)
• День инвестора ММК
• телефонные переговоры президентов РФ и США

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии предпринимали попытки роста, но напряженность в преддверии переговоров президентов РФ и США сохранялась. Ходят слухи о возможном объявлении новых санкций уже в ходе телефонного звонка. С другой стороны, поводов для немедленного введения санкционных мер пока нет, в связи с чем российские акции находятся под давлением ожиданий.