Рынки в приподнятом настроении перед заседанием ФРС

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть остаются в небольшом плюсе после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках перед подведением итогов заседания ФРС оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились повышением трех основных индексов на 1-1,7% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок восстановился после потерь днем ранее на фоне оптимистичных квартальных результатов General Motors, Exxon Mobil Corp и United Parcel Service. При этом Чикагский индекс деловой активности и индекс потребительского доверия США в январе снизились больше прогнозов, что не слишком напугало инвесторов в преддверии ожидаемого смягчения тона ФРС.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2% в рамках коррекции, но остаются выше 4000 пунктов. Помимо заседания ФРС среда отметится первыми данными о состоянии рынка труда США за январь: отчет ADP, вероятно, покажет замедление темпов роста занятости в частном секторе США с 235 тыс до 170 тыс, скорее нейтрально для настроений.

Торги в Европе накануне закрылись повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который смог выйти в плюс благодаря покупкам в США. В среду в Европе ждут окончательных оценок деловой активности в производственном секторе за январь (прогнозируется замедление), а также предварительной оценки потребительской инфляции еврозоны за аналогичный месяц: ожидается замедление основного показателя с 9,2% до 9% г/г.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос менее чем на 0,1%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,3%. Китайские индексы повышаются в пределах 1%, а гонконгский Hang Seng растет примерно на 1%, хотя индекс производственной активности Китая в январе по оценке Caixin остался ниже 50 пунктов, указывающих на замедление. Напомним, что накануне государственные индикаторы показали расширение активности как в секторе услуг, так и производства КНР в начале гола.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют менее 0,5% после повышения примерно на 1% накануне, когда котировки восстановились от района поддержек 83,50 долл и 78,50 долл за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Американский институт нефти сообщил о скачке запасов «черного золота» на прошлой неделе на 6,33 млн баррелей, в то время как от Минэнерго США в среду ожидают данных об их увеличении менее чем на 500 тыс баррелей. Рынок, однако, игнорирует умеренно негативные сигналы и ждет подтверждения планов ОПЕК+ о дальнейшем сокращении нефтедобычи на 2 млн барр/день.   

События дня

• окончательные индексы производственной активности стран Европы (11.15-12.00 мск) и США (17.45 мск) в январе
• предварительный индекс потребительских цен еврозоны в январе (13.00 мск)
• уровень безработицы еврозоны в декабре (13.00 мск)
• заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (15.00 мск)
• занятость в частном секторе США в январе по оценке ADP (16.15 мск)
• индекс производственной активности США в январе по оценке ISM (18.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• промышленное производство России за декабрь (19.00 мск)
• решение по процентной ставке ФРС (12.00 мск) и пресс-конференция регулятора (12.30 мск)
• квартальные результаты MetLife, Vodafone

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 1-1,4% во главе с долларовым индикаторов. Рублевый индекс при этом остановил повышение вплотную к максимуму этого года 2226 пунктов, при преодолении которого стоит ждать движения к 2255 и 2300 пунктам. Расти индексу РТС, вероятно, будет мешать динамика рубля.

Рубль сегодня утром на Мосбирже, после восходящей коррекции накануне, ослабевает примерно на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 70,30 руб, 76,35 руб и 10,40 руб соответственно. Российская валюта вновь смотрит в район минимумов текущего года 72,91 руб, 77,21 руб и 10,555 руб.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может развить восходящее движение в рублевом сегменте вслед за улучшением настроений за рубежом. В частности, не исключены дальнейшие покупки в финансовом секторе (в Сбербанке, по Мосбирже), а также в золотодобытчиках перед подведением итогов заседания ФРС. Если ожидания рынков оправдаются, и американский регулятор замедлит шаг повышения процентных ставок с 50 до 25 базисных пунктов, смягчив общий тон, котировки золота наверняка закрепятся выше 1950 долл/унц, Полюс будет стремиться к 10 000 руб, а Полиметалл – к 525 руб.