Акции Северстали смотрят в сторону новых вершин

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в плюсе, получая поддержку главным образом от корпоративных историй. Индекс Мосбиржи к 14:30 мск вырос на 0,68%, до 2240,83 пункта, а долларовый РТС увеличился на 0,69%, до 1008,17 пункта.

Рубль на Мосбирже ослабевал менее чем на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 70 руб, 76,20 руб и 10,37 руб соответственно.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились бумаги Акрона (+12,54%), котировки Совкомфлота (+9,17%), бумаги Северстали (+3,88%), акции НМТП (+2,89%), котировки ТМК (+2,82%), бумаги ЛСР (+2,76%), акции НЛМК (+2,41%).

Акции Акрона в среду подскочили до максимума с апреля 2022 года без очевидных фундаментальных причин. Во второй половине января компания сообщила о росте выпуска минеральных удобрений в 2022 году на 3%.

Бумаги Совкомфлота продолжили резкое повышение вторника и обновили пик с апреля 2022 года после публикации сильных финансовых результатов за 9 месяцев 2022 года.

Северсталь росла в рамках общего усиления интереса к сталелитейному сектору. Во Всемирной ассоциации стали сообщили о падении производства металла в РФ в 2022 году на 7,2%, до 71,5 млн тонн, что, однако, оказалось примерно в два раза лучше наиболее пессимистичных прогнозов. Потребление стали в РФ в прошлом году снизилось на 3%, до 43,2 млн тонн, сообщили в Северстали, в которой фокусируются в том числе на строительном рынке, показавшем устойчивость в текущих санкционных условиях. Общее глобальное производство стали в 2022 году сократилось на 4,2%.

С технической точки зрения акции Северстали в среду поднялись до пика с начала июня 2022 года при умеренных объемах торгов и позитивных сигналах MACD дневного и недельного графика, призывающих к покупке. Выше поддержки 925 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика и район предыдущих сопротивлений) имеет смысл держать «лонги» по бумагам учитывая риски коррекции к указанному значению для снятия перекупленности со следующей целью повышения 1000 руб. Среднесрочно при отсутствии значимых негативных факторов (в том числе со стороны геополитики) бумаги Северстали впоследствии могут направиться к 1050-1100 руб.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали котировки Qiwi (-2,18%), обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (-0,41% и -0,11%), расписки Fix Price (-0,35%), привилегированные акции Татнефти (-0,35%).

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,1%, пребывая в режиме ожидания перед заседаниями ФРС, ЕЦБ и Банка Англии в среду и четверг. Окончательные индексы производственной активности Великобритании, Германии и Италии за январь превысили прогнозы, при этом в Италии активность вернулась к росту. Предварительный индекс потребительских цен еврозоны в январе при этом замедлился больше прогнозов по основному показателю – с 9,2% до 8,5% г/г.

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня колебались между плюсом и минусом, изменяясь в пределах 0,5%. Сегодня на рынке помимо макроэкономических событий ждут новостей от ОПЕК+, а также данных по запасам в США за прошлую неделю. Важным для цен также будет итог заседания ФРС, который повлияет на общий аппетит к риску.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,3%. Инвесторы перед подведением итогов заседания ФРС смогут оценить первые данные по занятости в США за январь, а также индикаторы деловой активности в производственном секторе.

События дня:

• заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (15.00 мск)
• занятость в частном секторе США в январе по оценке ADP (16.15 мск)
• окончательный индексы производственной активности США в январе (17.45 мск)
• индекс производственной активности США в январе по оценке ISM (18.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• промышленное производство России за декабрь (19.00 мск)
• решение по процентной ставке ФРС (22.00 мск) и пресс-конференция регулятора (22.30 мск)
• квартальные результаты MetLife, Vodafone

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду преобладала осторожность перед подведением итогов заседания ФРС, которое может характеризоваться заметным смягчением тона регулятора и поддержать рисковые активы вместе с золотом. Индексы Мосбиржи и РТС благодаря корпоративным историям стремились к локальным пикам, а рублевый индикатор поднялся до максимума с середины ноября прошлого года. На фондовом рынке РФ в целом сохраняется умеренный оптимизм.