Скачок РусГидро может оказаться временным

Российский фондовый рынок к середине сессии, после слабости в начале дня, вышел в символический плюс, традиционно получая поддержку от корпоративных историй. Индекс Мосбиржи к 14.45 мск вырос на 0,37%, до 2141,03 пункта, а долларовый РТС увеличился менее чем на 0,1%, до 1106,98 пункта

Рубль на Мосбирже изменялся менее чем на 0,5% против доллара и евро, находясь у 60,90 руб и 62,50 руб соответственно. На Форекс рубль ослабевал примерно на 0,5% против доллара и евро, продолжая колебания без четкого направления движения.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали бумаги РусГидро (+6,24%), гдр РусАгро (+4,88%), привилегированные акции Мечела (+3,72%), котировки Совкомфлота (+2,50%), гдр Etalon (+2,02%) и гдр TCS Group (+1,91%).

Поддержку акциям РусГидро в пятницу оказали новости о намерении РУСАЛа продолжить наращивание доли в компании. В первом полугодии текущего года РУСАЛ консолидировал 9% акций РусГидро.

C технической точки зрения акции РусГидро в пятницу поднялись до максимума с конца июля, но объемы торгов по бумагам не столь значительны, а ADX дневного графика указывает на сдержанный восходящий тренд, что наряду с положением у верхней полосы Боллинджера и сопротивления 0,8000 руб призывает к осторожности в отношении открытия новых «длинных» позиций у текущих уровней. Скачок котировок РусГидро может оказаться временным и перейти в развитие нисходящего движения с перспективой обновления предыдущего минимума 0,7200 руб, в пользу чего говорило бы возвращение ниже поддержки 0,7550 руб (средняя полоса Боллинджера). Выше 0,8000 руб, тем не менее, можно будет задуматься о наращивании «лонгов» с перспективой движения как минимум в район 0,8590 руб в связи с возможной переоценкой бумаг рынком.

В лидерах снижения находились акции М. Видео (-3,60%), адр Озона (-2,54%), гдр Fix Price (-1,79%), котировки Сегежи (-1,69%) и бумаги НЛМК (-1,62%).  

Бумаги М. Видео, Озона и Fix Price корректировались вниз после повышения накануне.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,2%, продолжая консолидацию вблизи достигнутых недавно значений. Макроэкономические данные конца недели в основном оказались лучше прогнозов, но все же показали замедление ВВП Великобритании во 2-м квартале на 0,1% к/к, предвещая наступление рецессии, которую ожидает в том числе Банк Англии. В то же время промышленное производство еврозоны в июне выросло на 0,7% м/м, превысив прогнозы увеличения на 0,2%.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня развернулись вниз и теряли около 1,5%, приостановив повышение на пути к целям краткосрочной коррекции 101,10 долл и 95 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневного графика) без очевидных фундаментальных сигналов. Отступление от указанных отметок может предвещать очередную волну снижения и обновление августовских минимумов, указывая в том числе на осторожность покупателей у важных значений.  

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,3%, сигнализируя возможность умеренных покупок в конце недели, которым в последние дни мешают разве что «жесткие» высказывания представителей ФРС, предупреждающих о неизменности взгляда на денежно-кредитную политику.  

События дня:

• предварительный индекс потребительских настроений Университета Мичиган в августе (17.00 мск)
• ВВП России во 2-м кв 2022 г (19.00 мск)
• годовое общее собрание акционеров АФК "Система"

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в пятницу преобладали сдержанные покупки на фоне лучших, нежели ожидалось, макроэкономических данных и надежд на стабилизацию общей экономической ситуации. Индексы Мосбиржи и РТС при этом отступили от внутридневных минимумов благодаря корпоративным историям, но оставались ниже сопротивлений 2160 и 1130 пунктов. Неделя, скорее всего, завершится без значительных изменений на основных фондовых площадках, при этом её закрытие по нефтяным котировкам будет особенно важно в контексте перспектив их дальнейшего краткосрочного движения.