Среднесрочная перепроданность может сыграть на руку покупателям Мосбиржи

К середине торгового дня российские фондовые индексы развивали восходящее движение, получая поддержку от внешних факторов. Индекс Мосбиржи к 15.10 мск вырос на 1,57% до 3951,66 пункта. Индекс РТС увеличился на 2,53%, до 1687,46 пункта.

Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 0,5% против доллара и евро, продолжая восстановление от локальных минимумов. Доллар находился чуть ниже 74 руб, а евро –ниже 84 руб.

Эмитенты

К середине сессии в лидерах роста находились котировки En+ Group (+4,52%), привилегированные акции Мечела (+4,50%) и бумаги Мосбиржи (+4,28%). В лидерах снижения пребывали котировки ФосАгро (-2,06%), акции Полиметалла (-1,02%), а также бумаги Акрона (-0,72%).

Акции Мосбиржи в среду растут вместе с другими представителями финансового сектора. Инвесторы, судя по всему, ожидают дальнейшего увеличения волатильности и объемов торгов в период неопределенности и вероятного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и ЦБ РФ. Кроме того, стало известно, что в 2022 году Мосбиржа и ВТБ запустят торговлю так называемыми углеродными единицами, развивая линейку «экологических» продуктов, в число которых сейчас входят “зеленые” облигации.

С технической точки зрения акции Мосбиржи восстанавливаются с минимумов за год, при этом повышение происходит на повышенных объемах, что может предвещать его развитие как минимум в краткосрочном периоде с ближайшей целью 164 руб (средняя полоса Боллиджера дневного графика). ADX указывает на ослабление нисходящего тренда, но его смены на противоположный пока не произошло. Наиболее осторожным инвесторам стоит дождаться закрепления акций выше ближайшего сопротивления 160 руб, после чего способность устоять выше 164 руб будет говорить о перспективе смены среднесрочных настроений и движения к 180 руб. Перепроданность акций в среднесрочном периоде может сыграть на руку покупателям, но тревожным сигналом стало бы закрепление ниже поддержки 150 руб.

Внешний фон: позитивный

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили повышение и прибавляют порядка 4,5%, снимая краткосрочную перепроданность перед публикацией еженедельных данных по запасам в США. Ключевое влияние на рынок на этой неделе, однако, окажет завтрашнее решение ОПЕК+ по объемам наращивания нефтедобычи, которые могут быть скорректированы в сторону сокращения. В этом случае нефтяные котировки получили бы дополнительную краткосрочную поддержку.

Фондовые биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +1,8%. Мировые биржи немного успокоили слова министра здравоохранения Израиля об эффективности третьей дозы вакцины Pfizer против нового варианта коронавируса. Региональные данные тем временем показали падение розничных продаж Германии в октябре на 2,9% г/г (ожидалось -2%), в то время как окончательные индикаторы производственной активности еврозоны, Германии и Великобритании в ноябре были пересмотрены в сторону небольшого понижения.

Фондовый рынок США перед открытием: позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +1,2%. Инвесторы перед открытием основных торгов и выходом первых данных по занятости за ноябрь настроены оптимистичны. Статистика, вероятно, покажет рост занятости в частном секторе страны в ноябре, по оценке ADP, на 525 тыс после повышения на 571 тыс месяцем ранее, что вполне позволяет ФРС ужесточить политику. Пауэлл и Йеллен сегодня вновь будут выступать перед законодателями.  

События дня:

• занятость в частном секторе США в ноябре по оценке ADP (16.15 мск)
• окончательный индекс деловой активности в производственном секторе США в ноябре (16.45 мск)
• индекс производственной активности США в ноябре от ISM (18.00 мск)
• выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (18.00 мск)
• выступление министра финансов Джанет Йеллен (18.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• заседание технического комитета ОПЕК+
• вступят в силу итоги ребалансировки индекса MSCI Russia
• инвестиционный форум ВТБ-Капитал "Россия зовет"

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии ускорили повышение и закреплялись выше сопротивлений 3900 и 1650 пунктов, что предвещает продолжение восходящего движения в ближайшие сессии. Рынку, однако, понадобится поддержка со стороны нефтяных котировок и общемирового аппетита к риску.