Суббота может пройти на коррекционной ноте

Внешний фон на открытии торгов складывается умеренно негативный. Цены на нефть в пятницу упали, а настроения на мировых фондовых площадках к концу рабочей недели были неоднозначными.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу, после позитивного начала дня, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,2%. В небольшом минусе оказался индикатор S&P 500, который опустился в район 3900 пунктов. Рынок в целом остается в краткосрочной неопределенности, когда основные позитивные драйверы уже отыграны, а покупать у рекордных максимумов становится опасно. Кроме того, доходность 10-летних казначейских облигаций США продолжила рост и поднялась выше 1,30%.

Фьючерсы на индекс S&P 500 завершили торги снижением на 0,2%.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,9%, который ускорил темпы роста по ходу дня. Состояние сектора услуг региона по-прежнему оставляет желать лучшего, но производственный сектор чувствует себя вполне неплохо, о чем свидетельствовали предварительные данные по деловой активности за февраль. Так или иначе, инвесторы рассчитывают на помощь вакцин в восстановлении экономики.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI, после попыток роста в течение дня, завершили сессию падением на 1,5-2,5%. Котировки опустились ниже поддержек 63,50 долл и 59,50 долл соответственно, что указывает на риски развития снижения в район 59,50 долл и 56,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) на следующей неделе. Инвесторы опасаются увеличения запасов в США после перебоев с производством из-за снежных штормов в результате пониженного спроса со стороны НПЗ. Кроме того, Иран заявил о готовности отказаться от программы по обогащению урана, если США снимут со страны экономические санкции. Улучшение геополитических отношений может привести к возвращению на мировой рынок иранской нефти.

События дня

• публикация доклада Банка России по денежно-кредитной политике
• финансовые результаты Ленты за 2020 г по МСФО

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу отскочили от средних полос Боллинджера дневных графиков (3390 и 1430 пунктов), что отменило негативный краткосрочный сигнал и может позволить индикаторам на следующей неделе вернуться в район недавних максимумов (3510 и 1508 пунктов). В рабочую субботу же рынок может немного скорректироваться вниз к указанным поддержкам. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3400-3500 пунктов.

Рубль на Мосбирже накануне ослаб в пределах 0,5% к доллару и евро. Пара доллар/рубль поднялась чуть выше 74 руб и с учетом возобновления нисходящей динамики нефтяных цен может быть вновь склонна к повышению и движению в район 75 руб. Пара евро/рубль стремилась к 90 руб и находится не так далеко от сопротивления 90,40 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Сохранение слабости нефтяных цен может вернуть российскую валюту к нисходящему тренду.

В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в умеренный минус, отыгрывая падение цен на нефть и ухудшение настроений на американских площадках накануне. В остальном торги будут проходить в отсутствии внешних сигналов, в связи с чем инвесторы могут проявлять повышенную склонность к фиксации прибыли по подскочившим накануне бумагам (ТГК-2, Норникель, TCS Group). Лента, напротив, может восстановить позиции в случае оптимистичных сигналов в отчетности. Банк России опубликует доклад по денежно-кредитной политике.