На неделе индекс Мосбиржи может закрепиться выше 3200 пунктов

Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабильны после повышения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились менее чем на 0,5%. Индикаторы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average обновили максимумы текущего года, от которых отступили перед продолжительными выходными. В частности, S&P 500 пока не удается закрепиться выше 4800 пунктов. Данные по производственной инфляции США за декабрь при этом показали снижение цен на 0,1% м/м (ожидалось +0,1%) и их ускорение с 0,8% до 1% г/г (ожидалось +1,3%). Банковские гиганты JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, BlackRock и Citigroup, в то же время, представили неоднозначные квартальные результаты с соответствующей реакцией рынка.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Сегодня торги в США проводиться не будут в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. На предстоящей неделе инвесторы продолжат оценивать перспективы движения процентных ставок ФРС на основе поступающих макроэкономических и квартальных данных. Кроме того, нерешенным остается вопрос принятия законопроекта о финансировании работы правительства США на ближайшие недели.

Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который однако остается ниже краткосрочного сопротивления 4515 пунктов. На этой неделе в регионе выйдут инфляционные данные по Германии и еврозоне, а также будут опубликованы протоколы заседания ЕЦБ.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 прибавил около 1%, обновив очередной 34-летний пик перед публикацией на этой неделе данных о потребительских ценах страны за декабрь, которые, вероятно, продолжили замедление. Австралийский ASX 200 потерял около 0,1%. Гонконгский Hang Seng упал на 0,1%, продолжая движение недалеко от минимума прошлого года 15 972 пункта. Китайские индексы преимущественно снижаются в пределах 0,5%. На этой неделе участники ждут данных по ВВП Китая за 4-й квартал, а также динамике промышленного производства, розничных продаж и инвестиций в основные средства страны за декабрь. На президентских выборах в Тайване на выходных при этом победил кандидат от правящей партии Лай Циндэ, который поддерживает независимость от Китая, что предвещает сохранение напряженности между двумя странами.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром почти не изменяют позиций после повышения примерно на 1% в пятницу, когда котировки отступили от района внутридневных максимумов 80 долл и 75 долл соответственно, несмотря на риски усугубления ситуации в районе Красного моря. На выходных США осуществили очередную атаку на Йемен, а также заявили о планах продолжать закупки нефти в стратегические резервы. В Ливии тем временем продолжаются протесты, которые могут привести к еще более масштабному сокращению нефтедобычи, но обстановка на мировом рынке нефти пока остается спокойной. На этой неделе свои ежемесячные отчеты выпустят МЭА и ОПЕК.

События дня

• день Мартина Лютера Кинга в США, выходной
• промышленное производство и торговый баланс еврозоны в ноябре (13.00 мск)
• встреча Еврогруппы (13.00 мск)
• Минфин РФ впервые за полгода вернется к продажам валюты и золота по бюджетному правилу в ежедневном объеме 4,1 млрд руб
• Всемирный экономический форум в Давосе
• акционеры TCS Group обсудят редомициляцию компании с Кипра в РФ

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли на 0,1% и 0,4% соответственно, обновив максимумы с конца ноября, но отступили от пиков сессии. В частности, рублевый индикатор немногим не дотянул до сопротивления 3200 пунктов, а долларовый отступил от 1145 пунктов. Индекс РТС остается в зоне краткосрочной перекупленности, а индекс Мосбиржи в целом в ближайшие дни выглядит готовым к развитию повышения и закреплению выше 3200 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже укрепляется примерно на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 87,90 руб, 96,45 руб и 12,18 руб соответственно. Российская валюта стремится к максимумам ноября против доллара и евро 87,65 руб и 95,75 руб соответственно, и сегодня достигла пика с июля против юаня. В понедельник Минфин РФ впервые за полгода вернется к продажам валюты и золота по бюджетному правилу в ежедневном объеме 4,1 млрд руб.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может развить восходящее движение, продолжая получать поддержку от корпоративных историй (в частности, ожиданий выплаты итоговых дивидендов за 2023 год) и динамики рубля. Акционеры TCS Group обсудят редомициляцию в РФ, что может способствовать продвижению расписок к среднесрочному сопротивлению 3400 руб. Рост стоимости контейнерных перевозов из-за ситуации в Красном море при этом может способствовать повышенному спросу на акции компаний транспортного сектора: Совкомфлот, НМТП и Глобалтранс.