Трамп подорвал наметившееся ралли

Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник, после неоднозначного начала дня, завершились снижением трех основных индексов на 1,3-1,6% во главе с высокотехнологичным сектором. Индикатор S&P 500 закрылся ниже краткосрочного сопротивления 3400 пунктов. Трамп после выписки из больницы удивил рынки, отдав распоряжение прекратить переговоры по пакету налогово-бюджетных стимулирующих мер до президентских выборов. Кандидаты в президенты США теперь, похоже, будут на словах спекулировать в отношении возможных объемов стимулирующей программы в случае их переизбрания.   

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром восстанавливаются и прибавляют порядка 0,3%. Инвесторов несколько успокаивает идея того, что действующий президент до выборов готов выделить средства для поддержки авиационной отрасли и малого бизнеса.

Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%. Судя по всему, в среду европейский регион ждет снижение, которое будет подогреваться в том числе данными о неожиданном падении промышленного производства Германии в августе на 0,2% м/м (ожидалось +1,5%).

На торгах в Азии утром не наблюдается единства в динамике. Японский Nikkei 225 снизился менее чем на 0,1%. Биржи Китая по-прежнему закрыты в связи с национальными праздниками. Гонконгский Hang Seng прибавляет 0,9%, а австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 1,2%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют порядка 1,5% после уверенного повышения накануне. В Американском институте нефти сообщили о росте запасов “черного золота” на прошлой неделе на 1 млн баррелей, в то время как от отчета Минэнерго США в среду ждут данных об увеличении запасов примерно на 300 тыс баррелей. Статистика способствует продолжению колебаний цен в рамках диапазонов 39-44 долл и 35-42 долл, к верхним границам которых они пытались приблизиться во вторник.

События дня

• выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (15.10 мск)
• отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• акции РусГидро последний день торгуются с дивидендами за 2019 г
• финансовые результаты Сбербанка за 9 мес 2020 г по РСБУ
• акции Совкомфлота начнут торги на Московской бирже

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник выросли, но потеряли часть отвоеванных в течение дня позиций, что в очередной раз подтверждает хрупкость краткосрочного повышения. В частности, индикатор Мосбиржи отступил от сопротивления 2910 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), до закрепления выше которого может быть склонен к возвращению в район 2850 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2850-2930 пунктов.

Рубль на Мосбирже во вторник ослаб в пределах 0,5% к доллару и евро. Пара доллар/рубль преодолела сопротивление 78,20 руб, что увеличивает риски тестирования 79 руб. Пара евро/рубль консолидировалась у 92 руб, от которых может развить повышение к 93 руб при низком мировом аппетите к риску. Европейская валюта против доллара при этом пока не смогла продолжить повышение от сопротивления 1,1750, что будет ограничивать потенциал ее укрепления и против рубля.   

Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением вчерашних продаж на американских биржах, а также коррекционного снижения цен на нефть, в связи с чем можно ожидать их выхода в умеренный минус. Настроения по фьючерсам на американские индексы, однако, улучшились, что при прочих равных будет сдерживать пыл продавцов в течение дня. Середина недели может вновь характеризоваться волатильностью, но чего, пожалуй, не стоит ждать, так это уверенного роста рисковых активов.