Краткосрочные покупатели Полюса рискуют

К середине торгового дня российские фондовые индексы ускорили падение вслед за ухудшением мировых настроений. Индекс Мосбиржи к 14.50 мск снизился на 1,61% до 2846,41 пункта. Индекс РТС упал на 1,88%, до 1146,6 пункта.

Рубль к середине сессии изменялся незначительно против доллара и евро. Доллар находился немногим ниже 78,50 руб, а евро – немногим выше 92 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Системы (+2,02%), котировки Полюса (+0,90%) и Полиметалла (+0,64%). В лидерах снижения были обыкновенные акции Мечела (-2,76%) и бумаги Магнита (-2,72%).

Акциям Полюса и Полиметалла в среду росли, несмотря на нисходящую динамику золота и пробой психологически важной отметки 1900 долл/унц. Цены на драгоценный металл, однако, сохраняют важную среднесрочную поддержку 1850 долл.

С технической точки зрения бумаги Полюса в целом смотрятся достаточно слабо и явно потеряли краткосрочный и среднесрочный стимул к росту. Как минимум до закрепления выше сопротивления 17 тыс руб по акциям сохраняются высокие риски развития нисходящего движения в район 15 000 - 15 300 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика), у которой будет определяться судьба в том числе среднесрочного тренда. Краткосрочные покупатели акций на текущих уровнях сталкиваются с высокими рисками.

Внешний фон: умеренно негативный

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили падение и теряют порядка 2,5-3%. Котировки после резкого роста предыдущих дней приступили к нисходящей коррекции, которая подогревается ожиданиями увеличения запасов нефти в США на прошлой неделе. Саудовская компания Saudi Aramco при этом преимущественно понизила цены на нефть для всех регионов кроме США на ноябрь, что указывает на ожидания более слабого спроса.  

Фондовые биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -0,4%. В регионе ждут сигналов извне, а акции остаются под умеренным давлением после новостей о неожиданном падении промышленного производства Германии в августе.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,6%. Торги в США в середине недели, вероятно, начнутся с восстановления после резкого разворота вниз накануне. Тем не менее ждать уверенного повышения едва ли приходится – снижение вероятности одобрения стимулирующей программы до выборов негативно для рисковых активов. Палата представителей, тем временем, в своем отчете заявила о незаконном использовании своих конкурентных преимуществ американскими высокотехнологичными гигантами (Amazon, Apple, Google и Alphabet) и призвала их реструктурировать бизнес, что будет оказывать давление на сектор.

События дня:

• выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (15.10 мск)
• отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• акции РусГидро последний день торгуются с дивидендами за 2019 г
• акции Совкомфлота начнут торги на Московской бирже

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в среду перешли к снижению, таким образом подтверждая преждевременность открытия масштабных “длинных” позиций на рынке. Вторая половина сессии в случае продолжения продаж на биржах США и нефтяных площадках также может не принести “быкам” положительных известий. Не исключен, однако, и более оптимистичный сценарий, при этом котором отчет Минэнерго США по запасам покажет их снижение, а американские акции смогут развить утреннее повышение. В любом случае российские индексы явно не завершат день в плюсе.