Усиление напряженности на Ближнем Востоке возвращает покупателей в нефть

Российский фондовый рынок к середине сессии после попытки повышения в начале дня вернулся к сдержанному снижению, не обладая достаточными драйверами для развития восходящей коррекции. Индекс Мосбиржи к 15:15 мск снизился на 0,25%, до 2185,44 пункта. Индекс РТС упал на 0,22%, до 904,38 пункта.

Рубль к юаню на Мосбирже к середине дня укреплялся на 0,6%, до 11,21 руб. Доллар и евро на Форекс повышались в пределах 0,5%, находясь на 76,54 руб и 87,22 руб соответственно.

Эмитенты

В наибольшем плюсе к середине сессии в РФ пребывали бумаги Русснефти (+4,16%), котировки Хэдхантера (+3,80%), акции Магнита (+2,73%), бумаги Роснефти (+2,72%), привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (+2,60% и +2,31%), котировки ЛУКОЙЛа (+2,33%).

Акции нефтяных компаний в среду повышались вместе с ценами на «черное золото». Бумаги Роснефти сегодня также последний день можно купить с дивидендами за 2025 год с доходностью 0,7%.

В наибольшем минусе к середине дня пребывали бумаги Полюса (-25,32%), котировки ГМК «Норильский никель» (-7,53%), акции РУСАЛа (-6,75%), бумаги Селигдара (-6,63%), котировки М. Видео (-4,95%).

В Полюсе в среду заявили, что менеджмент намерен представить совету директоров рекомендацию приостановить дивидендные выплаты до 2030 года в связи с фокусировкой компании на реализации масштабных инвестиционных проектов и проектов роста. В Полюсе также отметили высокую стоимость долгового финансирования, рост производственных издержек (в том числе в связи с увеличением налоговой нагрузки), снижение цен на золото и риски пересмотра графиков реализации инвестпроектов.

Бумаги других металлургических компаний находились под нисходящим давлением вместе с ценами на металлы, продажи которых ускорились в условиях укрепления доллара.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии в РФ: -1,6%. Индикатор на фоне очередного скачка цен на нефть и газ развивает коррекцию от недавнего рекорда, которую приостановил у поддержки 6180 пунктов. Положительную динамику в регионе при этом показывают акции таких энергетических компаний как Shell (+2,1%) и BP (+3,1%).

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к середине сессии в РФ оставались в уверенном плюсе и прибавляли около 4,5%. Котировки на фоне новых взаимных атак США и Ирана, а также возобновления нефтяных санкций против Исламской республики поднимались выше 79 долл/барр, к максимумам с середины июня. Американский президент в рамках саммита НАТО также заявил о завершении режима прекращения огня между странами. В среду от отчета Минэнерго США при этом ждут данных о сокращении запасов «черного золота» в стране на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей – умеренно позитивный для цен сигнал.

С технической точки зрения котировки нефти в июле приостановили коррекционное снижение с пиков, наблюдавшихся после начала ближневосточного кризиса, у отметки 70 долл/барр. Цены в среду проверяют на прочность важное краткосрочное сопротивление 76,50 долл/барр (средняя полоса Боллинджера дневного графика), стабилизация выше которого позволит ожидать движения в район 86,50 долл (верхняя полоса Боллинджера дневного графика и максимумы с первой половины июня). Краткосрочные индикаторы при этом сместились в сторону покупателей и не исключают развития бычьего сценария с возможным последующим повышением к 93,50 долл (средняя полоса Боллинджера недельного графика и максимумы с начала июня). Подобный сценарий может реализоваться при актуальности перебоев поставок нефти с Ближнего Востока и сохранении геополитической напряженности в регионе. Говорить о перспективе тестирования 100 долл до стабилизации выше 93,50 долл, однако, было бы преждевременно. Возвращение ниже 76,50 долл/барр, в то же время, может сигнализировать сохранение лидерства продавцов на рынке.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ: -0,6%. Индикатор на фоне мирового ухода от риска и фиксации прибыли в IT-секторе остается на отрицательной территории. В среду инвесторы ждут новостей о ситуации на Ближнем Востоке, а также протоколов заседания ФРС.

События дня:

• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
• акции МТС, Мосбиржи, Роснефти, Софтлайн последний день торгуются с дивидендами за 2025 г
• саммит НАТО

Рынок внутри дня

Общий настрой: Западные фондовые площадки к середине дня находились в стадии ухода от риска, который усугубился на фоне нового витка напряженности на Ближнем Востоке и фиксации прибыли в IT-именах. Индексы Мосбиржи и РТС в очередной раз пытались приостановить падение у годовых минимумов. Более высокие нефтяные цены в моменте стабилизировали российский рынок, но на данный момент данный эффект можно назвать краткосрочным.