Высокотехнологичные акции РФ могут поддержать новости о льготном кредитовании

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны вслед за снижением накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Поддержку рынку РФ при этом могут оказать отдельные корпоративные новости. 

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду завершились повышением трех основных индексов на 1,3-2,6% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который поднялся к пику с мая текущего года. Рынок поддержали данные о неожиданном ускорении активности в секторе услуг страны в июле по оценке ISM. Кроме того, сильные квартальные результаты представили такие компании как PayPal и CVS Health. Американские биржи, таким образом, не оставляют попыток вернуться к среднесрочному повышению. 

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1% в рамках коррекции. Индикатор расположен у сопротивления 4180 пунктов, преодоление которого позволило бы ему подняться к максимуму с начала мая, что может быть обеспечено в том числе надеждами инвесторов на смягчение тона ФРС.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,3% после более сильных, чем ожидалось, данных по деловой активности в секторах услуг еврозоны и Германии в июле. Тем не менее розничные продажи еврозоны в июне упали на 3,7% г/г, оказавшись хуже прогнозов. В четверг ключевым событием дня можно назвать заседание Банка Англии, от которого ждут повышения процентной ставки на 50 базисных пунктов.  

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,7%. Австралийский ASX 200 почти не изменил позиций. Китайские индексы повышаются в пределах 1% после того, как спикер Палаты представителей США Пелоси покинула Тайвань. КНР, однако, дает понять, что не поддерживает политический шаг США.   

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром изменяются в пределах 0,5% после падения примерно на 4% накануне. Котировки опустились ниже поддержек 98 долл и 92 долл соответственно, а по сорту WTI достигли нового минимума с февраля после данных Минэнерго США о неожиданном скачке запасов нефти на прошлой неделе на 4,46 млн баррелей и увеличении запасов бензина на 163 тыс баррелей. Кроме того, ОПЕК+ решила ускорить темпы наращивания нефтедобычи в сентябре на 100 тыс барр/день. Нефтяной рынок в целом продолжает среднесрочный нисходящий тренд и находится под давлением рисков наступления мировой рецессии.   

События дня

• экономический бюллетень ЕЦБ (11.00 мск)
• заседание Банка Англии по процентной ставке (14.00 мск) и пресс-конференция по итогам (14.30 мск)
• недельное число обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• выступление представителя ФРС Местера (19.00 мск)
• финансовые результаты Veon и Евраза за 2-й кв 2022 г по МСФО
• совет директоров ФосАгро может рассмотреть вопрос о дивидендах за 2-й квартал 2022 года
• квартальные результаты Adidas, Alibaba, Bayer, ConocoPhillips, Credit Agricole, Glencore, ING, Lufthansa, Toyota Motor

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились в пределах 1%, стремясь к локальным минимумам июля и скорее подавая сигналы в пользу развития нисходящего движения. Так, рублевый индикатор расположен ниже сопротивления 2150 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и в ближайшие сессии рискует опуститься к 2022 пунктам. Долларовый РТС при пробое 1100 пунктов, вероятно, будет стремиться к 1070 пунктам.  

Рубль накануне на Мосбирже изменился менее чем на 0,5% к доллару и евро, а сегодня утром на Форекс прибавляет порядка 2-2,5%, находясь у 60,30 руб и 61,30 руб против доллара и евро соответственно. Валютные пары продолжают движение в узком диапазоне, не находя достаточных драйверов для преодоления важных значений. 

В начале торгового дня российский фондовый рынок может получить поддержку от улучшения настроений на зарубежных площадках и более крепкого рубля и выйти в плюс в обоих сегментах. Тем не менее продажи ввиду общего нисходящего давления могут вернуться по ходу дня. Из корпоративных новостей поддержку акциям Яндекса, VK и Озон в четверг могут оказать данные о выделении компаниям льготного кредита правительства в размере 130 млрд руб. Ростелеком при этом решил не публиковать финансовые результаты, но отчетность могут представить Veon и Евраз. На зарубежных площадках инвесторы пытаются вернуться к оптимистичным настроениям, черпая поддержку от позитивных квартальных данных и надежд на смягчение тона финансовых регуляторов.