Зарубежные фондовые рынки готовы завершить неделю в плюсе

Внешний фон утром пятницы можно назвать неоднозначным. Цены на нефть приостановили снижение после обвала накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,2%, взяв паузу после достижения локальных максимумов ранее на неделе. Акции крупнейшего в США ритейлера Walmart, несмотря на получение прибыли в 3-м квартале после убытка годом ранее, потеряли около 8% из-за прогнозов замедления потребительских расходов в 4-м квартале. На макроэкономическом фронте данные показали рост производственного индекса ФРБ Филадельфии в ноябре с -9 до -5,9 пункта (прогнозировалось -9 пунктов) при падении промышленного производства США в октябре на 0,6% м/м (прогнозировалось -0,3%).

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют примерно 0,1%. Индикатор после данных о значительном замедлении потребительской и производственной инфляции США в октябре завершает неделю на максимуме с начала сентября.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который перешел в стадию консолидации. Пятница начнется с данных о динамике розничных продаж Великобритании в октябре, а также отметится выступлением главы ЕЦБ Лагард и окончательной оценкой потребительских цен еврозоны за октябрь.  

На торгах в Азии утром преобладает негативная коррекционная динамика. Японский Nikkei 225, однако, вырос на 0,45% благодаря сохранению мягкой риторики главы Банка Японии. Австралийский ASX 200 упал на 0,1%. Гонконгский Hang Seng потерял 1,9%, на этой неделе так и не сумев сломить среднесрочный нисходящий тренд. Акции Alibaba обвалились на 10% на фоне беспокойства компании в отношении развития технологий искусственного интеллекта в условиях ограничений на экспорт американских чипов. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 1%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют менее 0,5% после обвала на 4,5-5% накануне, до минимумов с начала июля. Инвесторы в очередной раз показывают неуверенность в перспективах сохранения высокого спроса на нефть, несмотря на то, что ОПЕК на этой неделе назвала падение цен спекулятивным. Следующими целями движения нефтяных котировок могут стать поддержки 75 долл и 71,50 долл соответственно (нижние полосы Боллинджера недельных графиков).

События дня

• розничные продажи Великобритании в октябре (10.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (11.30 мск)
• окончательный индекс потребительских цен еврозоны в октябре (13.00 мск)
• число разрешений на строительство и начало строительств новых домов в США в октябре (16.30 мск)
• финансовые результаты Qiwi за 3-й кв 2023 г по МСФО
• совет директоров Татнефти рассмотрит вопрос о дивидендах за 9 мес 2023 года
• собрание акционеров TCS Group. В повестке вопрос о наделении совета директоров правами проводить обратный выкуп акций
• ЕС начнет согласование 12-го пакета санкций против России

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 0,8% и 0,45% соответственно, не удержавшись у локальных пиков в условиях желания инвесторов зафиксировать прибыль по ряду акций. Индикатор Мосбиржи вернулся к поддержке 3190 пунктов, на этой неделе отступив от сопротивления 3255 пунктов в условиях сильного рубля. Индекс РТС после обновления очередного пика с ноября прошлого года 1139 пунктов перешел в стадию коррекции.

Рубль сегодня утром на Мосбирже прибавляет в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 89,10 руб, 96,80 руб и 12,28 руб соответственно. Российская валюта завершает неделю на максимумах с июля и июня текущего года и подает сигналы в пользу смены в том числе среднесрочного медвежьего тренда.   

В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать значительных изменений и попытаться отступить от локальных минимумов после вчерашних продаж. В РФ будут ждать корпоративных новостей, в частности, рекомендации совета директоров Татнефти по промежуточным дивидендам, а также финансовых результатов Qiwi. В ЕС продолжат согласование 12-го пакета санкций против России. За рубежом настроения после уверенного роста ранее на неделе остаются осторожными, но в целом зарубежные площадки, вероятно, по итогам 5 дней покажут повышение в ожидании паузы в ужесточении денежно-кредитной политики в США и Европе.