Золото может протестировать 1900 долл/унц

К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в минусе, испытывая давление от просадки нефтяных цен. Индекс Мосбиржи к 14.50 мск снизился на 0,84% до 4137,62 пункта. Индекс РТС упал на 1,06%, до 1833,96 пункта.

Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар стремился к 71 руб, а евро вернулся к 81,50 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были обыкновенные акции Селигдара (+6,79%), бумаги Петропавловска (+5,89%) и котировки Акрона (+5,72%). В лидерах снижения находились гдр РусАгро (-2,92%) и акции Распадской (-2,27%).

Акрон в четверг поддержали новости о рекомендации совета директоров компании выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 720 руб на акцию с предварительной датой закрытия реестра 14 декабря.

Золотодобытчики же резко повышались на фоне продолжения восходящей динамики золота. Котировки драгоценного металла в результате инфляционных опасений торговались выше 1860 долл/унц, у максимумов с июня текущего года, с ближайшим значимым сопротивлением 1880 долл/унц.

С технической точки зрения цены на золото проверяют на прочность линию долгосрочного нисходящего тренда, берущего начало в августе 2020 года, и расположенную в районе 1840 долл/унц. Способность устоять выше указанной отметки станет сильным позитивным сигналом, указывающим на высокие шансы роста котировок к 1880 долл, а далее – к 1920 долл (пик июня текущего года). С фундаментальной точки зрения сохранение инфляционных опасений вполне может позволить ценам в ближайшие сессии продолжить восходящее движение. Позитивный сигнал, однако, будет отменен в случае возвращения ниже 1840 долл/унц.

Внешний фон: неоднозначный

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ, после попыток роста, вышли в минус и теряют около 0,5-1%, находясь под давлением более сильного доллара и рисков использования стратегических резервов США ввиду высоких цен на энергоносители. Ближайшие поддержки для котировок расположены у 82 долл и 79,50 долл соответственно. В течение сессии на рынке будут оценивать данные ежемесячного отчета ОПЕК.

Фондовые биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,1%. Индикатор в четверг колеблется между плюсом и минусом после более слабых, чем ожидалось, данных по экономике Великобритании. Так, ВВП страны в 3-м квартале увеличился на 1,3% г/г (прогнозировалось +1,5%), а промышленное производство в октябре замедлило рост с 3,7% до 2,9% г/г (ожидалось +3,1%). Еврокомиссия при этом повысила прогноз по росту региональной экономики в этом году до 5%, а в следующем – понизила до 4,3%, одновременно увеличив прогнозы по инфляции в текущем и следующем годах до 2,4% и 2,2% соответственно.  

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,3%. В четверг активность на фондовых биржах страны будет пониженной из-за празднования Дня ветеранов, в то время как торги на рынке облигаций проводиться не будут.

События дня:

• ежемесячный отчет ОПЕК (15.00 мск)
• итоги ребалансировки индекса MSCI Russia
• День ветеранов в США

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии стремились к предыдущим минимумам, расположенным у 4116 и 1820 пунктов, но пытались отвоевать внутридневные потери. Долларовый индикатор при этом образовал гэп между 1840 и 1847 пунктами, который, вероятно, будет закрыт до конца недели. Во второй половине дня настроения на рынке будут определяться главным образом динамикой нефти. Котировки “черного золота” показывают краткосрочную слабость, в то время как оригинального золота, напротив, чувствуют себя всё более уверенно.