Акции Совкомфлота может поддерживать стабильность прибыли и дивидендов

Российский фондовый рынок к середине сессии не показывал единой динамики, оставаясь под влиянием рубля и корпоративных историй. Индекс Мосбиржи к 14:10 мск снизился на 0,13%, до 3202,22 пункта. Долларовый РТС подскочил на 1,76%, до 1141,84 пункта, достигнув очередного пика с ноября 2022 года 1146 пунктов благодаря валютной динамике.

Рубль на Мосбирже ускорил повышение и прибавлял порядка 1,5-2% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 88,30 руб, 96,50 руб и 12,30 руб соответственно. Российская валюта подняласт до нового максимума с конца июня к доллару (88,13 руб) и оставалась у пиков с июня и июля к евро и юаню.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали расписки Циана (+5,97%), расписки РусАгро (+5,24%), расписки Озона (+2,63%), бумаги ВК (+2,28%), обыкновенные акции Ростелекома (+1,85%). Бумаги Совкомфлота подорожали на 0,23%.

Циан намерен представить финансовые результаты за 3-й квартал текущего года по МСФО во вторник.

Озон и ВК опубликовали финансовые отчетности ранее в ноябре.

Акционеры Ростелекома сегодня обсудят рекомендованные советом директоров дивиденды за 2022 год в размере 5,4465 руб на оба типа бумаг (доходность около 7%).

Совкомфлот же в понедельник сообщил о получении чистой прибыли по МСФО в 3-м квартале 2023 года в размере 206,2 млн долларов против 210 млн долл во 2-м квартале текущего года. В 2022 году компания не публиковала показатели чистой прибыли. EBITDA за 9 месяцев текущего года при этом выросла на 68% по сравнению с уровнем годовой давности, а в 3-м квартале составила 375 млн долл против 414 млн долл кварталом ранее. Совкомфлот является дивидендной историей и впервые рекомендовал промежуточные выплаты за 9 месяцев текущего года в размере 6,32 руб (текущая доходность 5%) с закрытием реестра 7 января 2024 года. В компании ранее подчеркнули, что целевой показатель по выплате годовых дивидендов в сумме, равной 50 % от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях по результатам отчетного года, остается неизменным.

С технической точки зрения акции Совкомфлота на прошлой неделе обновили исторический пик (131 руб) и вошли в зону краткосрочной перекупленности, что указывает на риски возможной коррекции в район ближайших поддержек 125,50 руб и 122 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Среднесрочно бумаги, однако, сохраняют потенциал развития роста и остаются в бычьем тренде как минимум выше поддержки 119,50 руб (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Акции дают среднюю по рынку дивидендную доходность, но могут расти в ожидании сохранения стабильных финансовых результатов и новых выплат уже по итогам всего 2023 года. Ближайшие сопротивления расположены у 128,50 руб и 131 руб.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-2,03% и -1,55%), бумаги Северстали (-1,07%), котировки НЛМК (-0,96%), бумаги ПИК (-0,84%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (-0,73%).

Акции Мечела в начале недели корректировались после ралли в предыдущие сессии.

Внешний фон: нейтральный

Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов изменялся менее чем на 0,1% после достижения очередного пика с августа по ходу сессии. Статистика понедельника показала сохранение производственной дефляции Германии в октябре: индекс цен производителей страны упал на 11% г/г после снижения на 14,7% месяцем ранее. По ходу недели предварительные данные также, вероятно, покажут замедление активности в производственных секторах стран Европы в ноябре, хотя темпы сокращения могут ослабнуть.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня держались в плюсе и прибавляли чуть более 1%. Котировки приостановили повышение у краткосрочных сопротивлений 81,60 долл и 77 долл соответственно в ожидании сигналов нефтедобывающих стран о планах по сокращению нефтедобычи перед заседанием ОПЕК+ в конце недели.

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии прибавляли около 0,1% перед спокойным на события днем. Индикатор на прошлой неделе устоял выше отметки 4500 пунктов и смотрит в район следующего сопротивления 4530 пунктов, сохраняя хорошие шансы на обновление пика текущего года 4607 пунктов в ближайшие недели.   

События дня:

• выступление главы Банка Англии Бейли (21.45 мск)
• акционеры Ростелекома решат по дивидендам за 2022 год

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник наблюдалась консолидация в условиях спокойного на события дня. Макроэкономический календарь будет особенно насыщенным в середини недели, после чего американские инвесторы уйдут празднование Дня независимости, что может ограничивать мировую активность. Индексы Мосбиржи и РТС вновь оказались под влиянием сильных движений рубля, но в целом рынок остается стабильным. Инвесторы продолжают поиск интересных корпоративных историй и ждут подтверждения дивидендов от Ростелекома за 2022 год: наиболее высоких в текущем сезоне после Газпром нефти.