В РФ будут ждать корпоративных и дивидендных новостей

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть развивают повышение после отступления от многонедельных минимумов в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились повышением трех основных индексов примерно на 0,1%. На рынке продолжалась консолидация после достижения локальных пиков на неделе. В целом настроения в акциях оставались приподнятыми на фоне данных о существенном замедлении темпов потребительской инфляции США в октябре и надежд на завершение цикла повышения процентных ставок. Доходность 10-летних гособлигаций США на этом фоне опустилась ниже 4,4%, а доллар ослаб.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют примерно 0,1% в рамках коррекции. В середине недели инвесторы смогут оценить протоколы заседания ФРС, после чего биржи уйдут на выходные в связи с Днем независимости и откроются на половину сессии в пятницу.

Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,85%, который смог подняться до нового пика с начала августа благодаря надеждам на завершение цикла увеличения процентных ставок в регионе. Опубликованные в пятницу окончательные данные подтвердили замедление роста индекса потребительских цен еврозоны в октябре с 4,3% до 2,9% г/г, как и ожидалось. На предстоящей неделе в Европе будут ждать предварительных данных по деловой активности стран за ноябрь.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,65% после достижения пика за 33 года в ожидании сохранения мягкой денежно-кредитной политики в стране, а также благодаря позитивным отчетностям крупнейших компаний. Австралийский ASX 200 вырос на 0,1%. Гонконгский Hang Seng подскочил на 1,3%. Китайские повышаются в пределах 0,5%. Процентная ставка для первоклассных заемщиков Китая сегодня осталась на уровне 3,45%, как и ожидалось. Тем не менее в КНР рассчитывают на расширение господдержки сектора недвижимости, что добавляет оптимизма на рынки.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют около 1% после скачка наверх в пятницу, в рамках которого цены отступили от минимумов с начала июля. Поддержку котировкам оказали надежды на расширение сокращения нефтедобычи ОПЕК+ на заседании в конце этой недели, в преддверии которого страны уже начали словесные интервенции. Кроме того, позитивное влияние на рынок оказывает ослабление доллара. Ближайшие краткосрочные сопротивления для цен расположены у 81,60 долл и 77 долл соответственно.

События дня

• индекс цен производителей Германии в октябре (10.00 мск)
• выступление главы Банка Англии Бейли (21.45 мск)
• акционеры Ростелекома решат по дивидендам за 2022 год
• финансовые результаты Совкомфлота за 3-й кв 2023 г по МСФО

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу изменились разнонаправленно в том числе из-за валютной динамики. Индикатор Мосбиржи вырос на 0,55%, сумев вернуться выше 3200 пунктов и все еще располагаясь ниже сопротивления 3255 пунктов. Индекс РТС потерял около 0,6% из-за нисходящей коррекции рубля, но также отступил от минимумов дня, удержав отметку 1100 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже прибавляет 0,2-0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 89,50 руб, 97,65 руб и 12,44 руб соответственно. Российская валюта в пятницу резко отступила от района локальных пиков 89,50 руб, 95,50 руб и 12,15 руб соответственно, к которым может вернуться в ближайшие дни.    

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не покажет значительных изменений, ожидая сигналов изнутри и извне. Локальным позитивом для нефтедобывающих компаний станет восстановление цен на «черное золото» перед заседанием ОПЕК+ в надежде на расширение объемов сокращения добычи. В то же время по ходу недели в РФ будут ждать новых квартальных результатов, а также одобрения объявленных дивидендов, в частности, в понедельник Ростелекома за 2022 год (доходность около 7%). Кроме того, из ЕС должны поступить окончательные детали 12-го пакета антироссийских санкций. Фондовым рынкам Европы и США, тем временем, предстоит подтвердить нацеленность на развитие среднесрочного роста.