Индекс Мосбиржи готов вернуться в район 2200 пунктов в рамках коррекции

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в коррекционном плюсе, восстанавливаясь от недавних минимумов во многом благодаря техническим факторам. Индекс Мосбиржи к 15:25 мск вырос на 2,50%, до 2050,78 пункта. Индекс РТС увеличился на 2,47%, до 824,65 пункта.

С технической точки зрения индекс Мосбиржи начал реализацию краткосрочной «бычьей» дивергенции с гистограммой MACD на дневном графике, первой целью движения в рамках которой может стать сопротивление 2190 пунктов (средняя полоса Боллинджера). Ближайшие сопротивления, преодоление которых подтвердит высокую вероятность развития роста, расположены у 2070 пунктов и 2145 пунктов. В то же время стабилизация индекса ниже 2000 пунктов укажет на возросшие риски возвращения к падению, целью которого может стать минимум 2022 года 1681 пункт. Фундаментальные факторы на данный момент при этом все еще находятся на стороне продавцов и могут улучшиться в случае обнадеживающих сигналов в украинском конфликте или более мягкого, чем ожидается, тона ЦБ РФ на пятничном заседании (не является базовым сценарием в связи с возросшими инфляционными рисками). Важные среднесрочные сопротивления для индекса находятся в районе 2400-2460 пунктов: стабилизация выше, вероятно, будет сопровождаться значимыми фундаментальными улучшениями.

Рубль к юаню на Мосбирже к середине дня укреплялся на 0,4%, до 11,59 руб, в течение дня подойдя вплотную к июльскому минимуму 11,67 руб. Доллар и евро на Форекс росли в пределах 0,5%, находясь на 78,64 руб и 89,81 руб соответственно, также удерживаясь немногим ниже пиков июля.

Эмитенты

В наибольшем плюсе к середине сессии в РФ пребывали бумаги Самолета (+8,91%), котировки Селигдара (+6,48%), акции Полюса (+4,88%), бумаги ОГК-2 (+4,68%), акции Сегежи (+3,44%).   

Акции золотодобытчиков восстанавливались вместе с ценами на драгоценный металл, которые, однако, колебались лишь немногим выше 4050 долл/унц.

Кроме того, покупки проходили по бумагам, которые ранее подверглись особенно сильному падению, в числе которых – Самолет и Сегежа.

В наибольшем минусе к середине дня пребывали котировки ТМК (-4,87%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (-3,66%), акции ВК (-2,13%), котировки Роснефти (-2,03%), бумаги Северстали (-1,9%), привилегированные акции Транснефти (-1,99%).

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии в РФ: +0,5%. Индикатор продолжает движение в диапазоне 6180-6280 пунктов, ожидая значимых экономических и геополитических сигналов. Макроэкономические данные вторника при этом показали скачок индекса экономических настроений инвесторов ZEW по Германии за июль с 10,5 до 26,3 пункта (ожидалось 15,1 пункта).

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к середине сессии в РФ вернулись к росту и прибавляли около 1,5%. Котировки поднялись выше 90 долл/барр и стремились к достигнутому накануне пику с начала июня 91,42 долл/барр. Риски сохранения напряженности на Ближнем Востоке и дальнейшей эскалации ситуации вновь вышли на первый план, нивелируя позитивный эффект от предложения посредников о 10-дневном перемирии между США и Ираном.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ: +0,5%. Индикатор остается ниже психологически важной отметки 7500 пунктов, но во вторник будет отыгрывать в том числе позитивную реакцию инвесторов на квартальные результаты и прогнозы таких компаний как General Motors и 3M, акции которых до открытия основных торгов растут на 2,1% и 5,6% соответственно.

События дня:

• важных событий не запланировано

Рынок внутри дня

Общий настрой: Западные фондовые площадки к середине дня находились в стадии восходящей коррекции от локальных минимумов, но в целом все еще не давали сигналов о возвращении к уверенному краткосрочному росту. Индексы Мосбиржи и развили коррекционное восстановление от годовых минимумов и стабилизировались выше психологически важных отметок 2000 пунктов и 800 пунктов соответственно. Повышению помогали как технические факторы, так и отсутствие дивидендных отсечек наряду с надеждами на возобновление мирных переговоров по Украине. Для продолжения отскока российскому рынку, однако, наверняка понадобятся новые фундаментальные поводы для оптимизма.