Краткосрочный тренд по РУСАЛу может смениться

К середине торгового дня российские фондовые индексы изменялись разнонаправленно и отступили от минимумов дня благодаря корпоративным историям и внешним факторам. Индекс Мосбиржи к 15.25 мск снизился на 0,13% до 4212,73 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,32%, до 1871,49 пункта благодаря динамике рубля.

Рубль к середине сессии укреплялся примерно на 0,5% против доллара и евро. Доллар опустился ниже 71 руб, а евро стремился к 82 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были акции РУСАЛа (+4,71%), бумаги Детского мира (+3,04%) и котировки ПИК (+2,81%). В лидерах снижения находились гдр TCS Group (-3,73%) и акции Petropavlovsk (-1,74%).

РУСАЛ во вторник повышался перед объявлением 11 ноября итогов ребалансировки индекса MSCI Russia, в который акции компании, как ожидаются, войдут с весом 1,1%. Котировки алюминия на прошлой неделе также начали восстановление с многонедельных минимумов.

С технической точки зрения акции РУСАЛа отступают от минимумов с первой половины сентября и стремятся к важному краткосрочному сопротивлению 75,90 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) при сигналах возможной смены тренда по ADX. Наиболее осторожным инвесторам для наращивания краткосрочных “лонгов” по бумагам лучше дождаться их закрепления выше 75,90 руб, которое откроет перспективы возвращения к октябрьскому пику 86 руб. В целом же техническая картина по акциям улучшается, а среднесрочный восходящий тренд по РУСАЛу при этом не теряет актуальности выше 63 руб.

Внешний фон: умеренно позитивный

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ вышли в плюс и прибавляют примерно 0,5%, стремясь к сопротивлениям 84 долл и 82,50 долл соответственно на фоне умеренного оптимизма на фондовых площадках. В середине недели на рынке будут отыгрывать данные ежемесячного и еженедельного отчетов Минэнерго США.  

Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,1%. Индикатор экономических настроений ZEW по Германии за ноябрь превысил прогнозы и резко увеличился, в то время как индекс текущих условий, наоборот, существенно сократился, что обеспечивает еще один день консолидации в регионе. В течение сессии инвесторы будут ждать выступления главы ЕЦБ Лагард.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,1%. Во вторник колебания на биржах могут быть вызваны возможными комментариями главы ФРС Пауэлла в отношении денежно-кредитной политики, а также данными по производственной инфляции. Более высокие, чем ожидается, инфляционные цифры в условиях положения индексов у рекордных максимумов могут вызвать сдержанную фиксацию прибыли, но в целом инвесторы по-прежнему настроены оптимистично.

События дня:

• выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (16.00 мск)
• индекс цен производителей США в октябре (16.30 мск)
• выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (17.00 мск)
• ежемесячный отчет Минэнерго США
• совет директоров Магнита даст рекомендации по дивидендам за 9 мес 2021 г

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пытались отвоевать утерянные позиции, но оставались ниже сопротивлений 4230 и 1875 пунктов, закрепление выше которых сигнализировало бы о смене тренда. Сигналом грядущего возвращения покупателей на российский рынок стало бы развитие роста нефтяных цен.