На рынках ждут данных по инфляции в США

Внешний фон на открытии торгов вторника складывается нейтральный. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились повышением трех основных индексов в пределах 0,3% во главе с циклическими акциями после одобрения Конгрессом инфраструктурного проекта стоимостью 1 трлн долларов. Индикаторы, однако, отступили от максимумов сессии и рекордных пиков. День отметился выступлениями нескольких представителей ФРС, один из которых – председатель ФРБ-Филадельфии Харкер – заявил о возможности более скорого повышения процентных ставок в случае дальнейшего ускорения инфляции.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%.  Во вторник в США выйдут первые данные по инфляции за октябрь, которые, вероятно, будут тревожными и покажут ускорение темпов роста производственных цен с 8,6% до 8,7% г/г. Кроме того, запланировано выступление главы ФРС Пауэлла, который в понедельник, однако, не комментировал денежно-кредитную политику.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который пытался расти в течение дня. Сегодня инвесторы будут оценивать индикатор экономических ожиданий ZEW по Германии за ноябрь, а также выступление главы ЕЦБ Лагард.  

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 0,75%. Австралийский S&P/ASX потерял 0,2%. Китайские индексы в основном растут в пределах 0,5%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром стабильны после повышения чуть менее чем на 1% накануне, когда котировки отступили от пиков сессии. На рынке ждут публикации ежемесячных отчетов Минэнерго США и ОПЕК, а также данных по недельным запасам в США. Котировки при этом находятся ниже краткосрочных сопротивлений 84 долл и 82,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что предупреждает о сохранении понижательного давления на рынке.  

События дня

• индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за ноябрь (13.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (16.00 мск)
• индекс цен производителей США в октябре (16.30 мск)
• выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (17.00 мск)
• ежемесячный отчет Минэнерго США
• финансовые результаты Ростелекома за 3-й кв 2021 г, Сбербанка за октябрь 2021 г
• совет директоров Магнита даст рекомендации по дивидендам за 9 мес 2021 г
• квартальные результаты Bayer, Munich Re, Nissan Motor

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли, но оставались ниже краткосрочных сопротивлений 4230 и 1875 пунктов соответственно, представленных средними полосами Боллинджера дневных графиков. Рынок пытается восстановить импульс к росту, который до закрепления выше указанных отметок можно считать слабым. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 4170-4270 пунктов.

Рубль накануне ослаб против доллара и евро, а на утренних торгах сохраняет склонность к снижению. Пара доллар/рубль остается выше поддержки 71 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) с рисками движения в район 72,30 руб (верхняя полоса Боллинджера). Пара евро/рубль закрепилась выше 82,40 руб (средняя полоса Боллинджера), что говорит о возможности возвращения к 84 руб.  

В начале основной сессии российские фондовые индексы, скорее всего, не покажут значительных изменений ввиду сдержанной динамики нефтяных цен и зарубежных площадок. Отступление котировок нефти от локальных пиков накануне может спровоцировать небольшую фиксацию прибыли. Золото также остается ниже ключевого сопротивления 1835 долл/унц, что будет ограничивать дальнейшее повышение в металлургическом секторе. Вторник и среда отметятся главным образом публикацией инфляционных данных в США, которые ранее не слишком пугали инвесторов, но в условиях положения ключевых индексов у рекордных пиков все же несут в себе повышенные риски для покупателей.