Новатэк остается дивидендной историей

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в минусе, оставаясь под давлением геополитики. Индекс Мосбиржи к 15:10 мск упал на 1,35%, до 1937,29 пункта, а долларовый РТС снизился на 0,2%, до 1072,46 пункта, показывая более сдержанную динамику благодаря укреплению рубля.

Негативное влияние на настроения в акциях оказывали ожидания подписания в пятницу договоров о вступлении в состав России новых территорий и проведения оперативного совещания Владимира Путина с Совбезом уже в четверг.

Рубль на Мосбирже прибавлял около 1% к доллару и евро, находясь у 56,90 руб и 55,1 руб соответственно, а к китайскому юаню вырос примерно на 0,5%, пробив вниз психологически важную отметку 8 руб. На Форекс рубль изменялся менее чем на 0,5% к доллару и евро. 

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали акции банка «Санкт-Петербург» (+1,8%), обыкновенные акции Ростелекома (+1,04%), бумаги Новатэка (+0,43%), котировки Детского мира (+0,37%) и акции Яндекса (+0,28%).

Банк «Санкт-Петербург» в четверг повышался без очевидных фундаментальных причин.

Акционеры Новатэка в четверг одобрили полугодовые дивиденды в размере 45 руб на акцию с дивидендной отсечкой 9 октября (доходность 4,75%), что к середине сессии вывело бумаги из внутридневного минуса.

С технической точки зрения акции Новатэка после новостей отступили от психологически важной отметки 900 руб, но все еще сохраняют краткосрочную слабость в условиях продаж на всем рынке и рисков развития падения после дивидендной отсечки. В остальном до последнего дня покупки бумаг с дивидендами (5 октября) им еще есть куда расти: при позитивном коррекционном сценарии можно ожидать возвращения в район 1100 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), первым сигналом в пользу чего стало бы закрепление выше сопротивления 985 руб. К покупкам, однако, стоит подходить с большой осторожностью: значимые для всего фондового рынка негативные факторы в ближайшие сессии могут увести ниже в том числе котировки Новатэка. Перспективы рынка газа и особенно его поставок в Азиатский регион, на которых сейчас концентрируется Новатэк, при этом могут помочь сохранению интереса к бумагам в среднесрочной перспективе, несмотря на значительный рост налоговой нагрузки на отрасль.

В лидерах снижения пребывали бумаги ПИК (-6,29%), акции Распадской (-6,23%), котировки ГМК «Норильский никель» (-5,66%), обыкновенные акции Россетей (-5,66%) и обыкновенные акции Мечела (-5,48%).  

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии ускорил снижение и терял около 1,5%, оценивая новости об очередных экономических санкциях против России, которые негативно сказываются в том числе на европейском регионе. Банк Англии при этом в попытке остановить рост доходности гособлигаций и падение фунта объявил о программе покупок государственных долговых инструментов. Предварительная потребительская инфляция Германии в сентябре в то же время ускорилась с 7,9% до 10% г/г (ожидалось +9,4%).  

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня пытались развить рост и прибавляли около 0,5%. Цены продвигаются все ближе к первым целям краткосрочной коррекции 90,50 долл и 84 долл соответственно после сообщений об обсуждении ОПЕК+ сокращения нефтедобычи на следующем заседании 5 октября. Ранее стало известно, что Россия может предложить снизить нефтедобычу на 1 млн барр/день – умеренно позитивно для цен.

Биржи США: негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 1% перед публикацией окончательной оценки ВВП страны за 2-й квартал. Показатель, вероятно, сократился на 0,6% к/к, предвещая вступление крупнейшей в мире экономики в стадию рецессии.  

События дня:

• Владимир Путин проведет оперативное совещание с Совбезом
• окончательный ВВП США во 2-м кв 2022 г (15.30 мск)
• недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• выступления представителей ЕЦБ, ФРС, Банка Англии (по ходу дня)
• акции ФосАгро, КуйбышевАзота последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2022 г
• собрание акционеров Самолета рассмотрит вопрос дивидендов за первое полугодие 2022 г
• совет директоров Positive Technology по дивидендам за 1-е полугодие 2022 г
• квартальные результаты Nike, Micron, Carnaval, Next

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг вновь преобладал уход от риска, который ограниченно затронул нефтяные котировки в связи с внутренними позитивными для рынка факторами. Индикаторы Мосбиржи и РТС по ходу сессии проверяли на прочность поддержки 1930 и 1070 пунктов на фоне усиления геополитических рисков. В текущих условиях дивидендные новости отходят на второй план, при этом происшествия на «Северных потоках» Газпрома делают фундаментальные перспективы компании более неопределенными, а планируемые дивиденды даже в случае их одобрения – потенциально позитивным фактором лишь на краткосрочную перспективу.