Покупатели на рынке нефти пытаются вернуть лидерство

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после скачка наверх накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Биржи Китая закрылись на празднование Нового года по лунному календарю.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов в пределах 0,3% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который вместе с S&P 500 продолжил обновление годовых максимумов. S&P 500 также достиг исторического пика и психологически важной отметки 5000 пунктов благодаря сохранению оптимизма в отношении американской экономики, несмотря на перспективу снижения процентных ставок в стране ближе ко второй половине года. На корпоративном фронте в четверг после оптимистичных квартальных результатов в лидеры роста вышли акции Walt Disney (+11,5%). Число первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе сократилось с 227 тыс до 218 тыс (ожидалось 221 тыс).

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Пятница в США ожидается спокойным на события днем, в связи с чем нельзя исключать консолидации индексов перед новой неделей.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,65%, который также продолжал обновлять максимумы во многом благодаря оптимистичным квартальным результатам региональных компаний. В пятницу окончательная оценка, вероятно, подтвердит замедление потребительской инфляции Германии в январе с 3,7% до 2,9% г/г, что все еще выше целевого уровня ЕЦБ 2%.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил 0,2%, поднявшись до нового пика с 1990 года. Австралийский ASX 200 увеличился менее чем на 0,1%. Гонконгский Hang Seng в ходе укороченной сессии перед празднованием Нового года по лунному календарю остался ниже сопротивления 16 200 пунктов, не сумев получить значимой поддержки от всех объявленных ранее властями мер по поддержке фондового рынка КНР. Биржи Китая на неделю закрылись на праздничные дни, а биржа Гонконга вернется к торгам в среду.  

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются в пределах 0,5% вслед за скачком наверх примерно на 3% накануне. Котировки преодолели сопротивления 79 долл и 74 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) после отказа Израиля от перемирия с Хамас, что увеличивает риски перебоя с поставками. Стабилизация цен выше указанных уровней, тем временем, усиливает вероятность их возвращения к годовым пикам 84,04 долл и 79,25 долл соответственно. Покупки все еще ограничиваются слабостью экономики Китая и наметившимся укреплением доллара. По итогам недели нефтяные котировки готовы показать рост чуть более чем на 5%, хотя начали её с обновления локальных минимумов.

События дня

• Новый год по лунному календарю, биржи Китая закрыты, биржи Гонконга закрываются раньше обычного
• окончательный индекс потребительских цен Германии за январь (10.00 мск)
• финансовые результаты Норникеля за 4-й кв 2023 г по МСФО
• финансовые результаты Сбербанка за январь 2024 г по РПБУ
• финансовые результаты Аэрофлота за 2023 г по РСБУ
• совет директоров Новатэка даст рекомендацию по дивидендам за 2023 г
• квартальные результаты PepsiCo

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне не показали единой динамики. Рублевый индикатор снизился на 0,45% в рамках коррекции, но остался выше поддержки 3240 пунктов.  Долларовый РТС вместе с рублем отступил от минимумов дня, но пока не может преодолеть сопротивления 1130 пунктов. Ситуация на рынке спокойная, участники продолжают ждать дивидендного сезона.

Рубль сегодня утром на Мосбирже теряет в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91 руб, 98,10 руб и 12,60 руб соответственно. Рубль накануне отступил от района важных среднесрочных отметок 91,50 руб, 98,55 руб и 12,70 руб, пытаясь сохранить основной бычий тренд.  

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться восстановиться от локальных минимумов по индексу Мосбиржи вслед за нисходящей коррекцией накануне. Одним из позитивных факторов, в частности, выступают новые попытки роста цен на нефть. По ходу сессии интересной будет рекомендация совета директоров Новатэка по дивидендам за 2023 год: в последние годы компания дает доходность в пределах 5%. Сбербанк, Норникель и Аэрофлот также выпустят финансовые отчетности: в дивидендном контексте наиболее интересной историей остается Сбербанк.