Предпосылок смены тренда по TCS Group не наблюдается

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в плюсе, получая поддержку главным образом от бумаг нефтегазового сектора. Индекс Мосбиржи к 13.40 мск вырос 0,72% до 3910,62 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,87%, до 1678,94 пункта.

Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар стремился к 73 руб, а евро опустился ниже 87 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были расписки TCS Group (+3,43%) и акции Роснефти (+2,04%). В лидерах снижения находились котировки ИнтерРАО (-1,96%) и бумаги АЛРОСы (-1,92%).

Расписки TCS Group стремятся к психологически важной отметке 7000 руб и продолжают пользоваться спросом инвесторов в ожидании дальнейшего развития группы. Так, накануне в TCS заявили о начале тестирования услуг private banking. В краткосрочной перспективе помешать дальнейшему росту бумаг может разве что сформировавшаяся перекупленность. Технически при неспособности закрепиться выше района 7000 руб можно ожидать коррекции котировок к 6450 руб, а далее – к 6000 руб. Выше указанных отметок имеет смысл держать “длинные” позиции или частично фиксировать прибыль. Среднесрочно бычий тренд сохраняет актуальность выше 5000 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика). На данный момент ADX указывает на силу восходящего движения и не подает сигналов смены текущего тренда, в рамках которого возможны коррекционные снижения.

Внешний фон: умеренно позитивный

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ остаются в плюсе и прибавляют около 0,5%, находясь около достигнутых в течение дня пиков с 2018 года 77,83 долл и 76,98 долл соответственно. ОПЕК+ оставила рынок в неопределенности относительно квот по нефтедобыче в августе, которая может сохраниться в ближайшие дни и, возможно, недели. Скорее всего, нефтедобывающие страны продолжат попытки договориться о постепенном наращивании производства, но после неудачных переговоров могут взять паузу на раздумья, в течение которой котировки при прочих равных скорее будут сохранять импульс к росту.   

Фондовые биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -0,3%. Во вторник в регионе поступили не самые воодушевляющие данные из Германии: производственные заказы страны в мае неожиданно снизились на 3,7% м/м, а индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в июле сократился с 79,8 до 63,3 пункта (ожидалось 75,2 пункта). Розничные продажи еврозоны в мае при этом превысили прогнозы и выросли на 9% г/г и 4,6% м/м.

Фондовый рынок США перед открытием: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,1%. Основную опасность для покупателей на американских площадках в начале недели представляет общая перекупленность рынка. В остальном во вторник статистика, вероятно, покажет замедление темпов роста деловой активности в секторе услуг США в июне, что может быть воспринято “быками” как повод для фиксации прибыли.

События дня:

• окончательный индекс деловой активности в секторе услуг США в июне от PMI (16.45 мск)
• индекс деловой активности в секторе услуг США в июне от ISM (17.00 мск)
• акции МТС последний день торгуются с дивидендами за 2020 год

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии росли и обновили исторический (3915 пунктов) и многодневный (1682 пункта) максимумы. Основным локомотивом повышения по-прежнему выступает нефтегазовый сектор, в то время как производители цветных металлов остаются под нисходящим давлением из-за перспективы усиления налоговой нагрузки.