Цены на золото пытаются прервать нисходящий тренд

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть продолжают начатое ранее на неделе повышение, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Рисковые активы отреагировали на итоги заседания ФРС ростом. 

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду завершились повышением трех основных индексов на 1,3-4% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. ФРС по итогам очередного заседания ожидаемо повысила процентную ставку на 75 базисных пунктов и не исключила очередного сильного её увеличения (вплоть до 100 базисных пунктов) в следующие месяцы. Тем не менее краткосрочно рынок оказался готов даже к такому жесткому тону и поднялся до новых пиков с первой половины июня по трем основным индексам. Повышению Nasdaq также помогали квартальные результаты Alphabet и Microsoft. 

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2% в рамках коррекции. Рынок пока не вышел из среднесрочного нисходящего тренда, к развитию которого вполне может вернуться в следующие сессии. В четверг же инвесторы будут ждать первой оценки изменения ВВП США во 2-м квартале, которая, вероятно, покажет увеличение показателя на 0,5% к/к после снижения на 1,6% кварталом ранее. Meta при этом сообщила о первом в истории компании снижении квартальной выручки, что может оказать давление на высокотехнологичный сектор. 

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,9%, который ускорил рост вслед за покупками в США. Четверг отметится для бирж публикацией первой оценки потребительской инфляции Германии за июль, темпы которой, вероятно, замедлились в годовом исчислении и ускорились в месячном. Сезон квартальных отчетностей в регионе при этом в целом проходит обнадеживающе, прибыль многих отчитывающихся компаний превышает прогнозы.  

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,3%. Австралийский ASX 200 увеличился на 1%. Китайские индексы преимущественно повышаются в пределах 0,5% на фоне планов властей по расширению поддержки сектора недвижимости. 

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 1% после скачка наверх примерно на 2% накануне. Котировки проверяют на прочность сопротивления 107,50 долл и 98,50 долл соответственно, при закреплении выше которых могут взять курс на 111,50 долл и 100 долл соответственно. Накануне поддержку ценам оказали данные Минэнерго США о крупном сокращении запасов нефти и бензина на прошлой неделе, а также падающий доллар и перспектива снижения поставок российского газа в Европу, которая может привести к увеличению спроса на другие энергоносители. 

События дня

• предварительный индекс потребительских цен Германии за июль (15.00 мск)
• недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• ВВП США за 2-й кв 2022 г (15.30 мск)
• Выступление министра финансов США Джанет Йеллен (15.30 мск)
• телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина
• операционные результаты OKEY, United Medical Group за 2-й кв 2022 г
• финансовые результаты VK, РусГидро, Юнипро за 2-й кв 2022 г по МСФО
• квартальные результаты Apple, Amazon.com, Caterpillar, Mastercard, Pfizer, Merck&Co, Intel, Honeywell, Anglo American, Barclays, Shell, Volkswagen

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне закрылись в плюсе и выросли на 0,2-1,6%. Рублевый индикатор при этом не смог закрепиться выше сопротивления 2200 пунктов, но сохраняет потенциал роста в район 2300 пунктов. Индекс РТС остается ниже психологически важной отметки 1200 пунктов и ближайшего сопротивления 1160 пунктов. Рынку все еще непросто вернуться к уверенному росту.  

Рубль накануне на Мосбирже укрепился на 1-1,5% к доллару и евро, а сегодня утром на Форекс теряет около 1%, находясь у 59,90 руб и 61,10 руб соответственно, и сохраняя склонность к движению в район июльских пиков 68,45 руб и 66,56 руб соответственно. 

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, выйдет в плюс благодаря сохранению преимущественно оптимистичного внешнего фона после заседания ФРС, а также более высоким ценам на сырьевые товары. Золото, в частности, пытается прервать краткосрочный нисходящий тренд и закрепляется выше сопротивления 1735 долл/унц, что может открыть перспективы роста в район 1800 долл и поддержать акции золотодобытчиков. Магнит до открытия основных торгов отчитался о росте общей выручки во 2-м квартале на 38,7%, а Okey – на 11,5%. Оптимизм в ритейлер-секторе, таким образом, также может сохраниться. Фьючерсы на американские индексы при этом уже развернулись вниз после первоначальной оптимистичной реакции на повышение ставок и впоследствии можно говорить о рисках ускорения продаж.