Ухудшение мировых настроений может давить на рынок РФ

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились. Австралия ввела санкции против 147 российских граждан включая главу МИД, а в Европе заявили, что эмбарго на российский газ не обсуждается.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг, после повышения в начале дня, завершились снижением трех основных индексов на 1-2,1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, несмотря на оптимистичные результаты Tesla и AT&T. Глава ФРС Пауэлл в своем выступлении прямо заявил о возможном повышении процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов в мае, что подпортило рыночные настроения и заставило индексы развернуться от района краткосрочных сопротивлений (в частности, 4500 пунктов для S&P 500). Доходность 10-летних гособлигаций США при этом вернулась выше 2,9%.

 Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2% перед очередным днем квартальных отчетностей и предварительных данных по деловой активности за апрель.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который также отступил от максимумов дня. Представители ЕЦБ также готовят рынок к возможному повышению процентных ставок этим летом, а в пятницу вновь выступят как Лагард, так и глава Банка Англии Бейли. Предварительные оценки деловой активности региона за апрель при этом, вероятно, покажут замедление темпов её роста. Утренние данные же свидетельствовали о падении розничных продаж Великобритании в марте на 1,4% м/м, больше прогноза, после их снижения на 0,5% месяцем ранее.

На торгах в Азии утром вслед за продажами в США преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,6%. Австралийский ASX 200 снизился на 1,6%. Китайские индексы после нескольких дней слабости коррекционно растут менее чем на 1%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI падают примерно на 1,5% после повышения накануне. На рынке преобладают опасения в отношении более ограниченного спроса, что заставляет цены в очередной раз отступить от краткосрочных сопротивлений 108,50 долл и 103,50 долл соответственно и, вполне возможно, перейти к формированию среднесрочного нисходящего тренда. В ЕС при этом пока нет единства в отношении введения эмбарго против российской нефти и нефтепродуктов.  

События дня

• предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности Европы (10.30-11.30 мск) и США (16.45 мск) за апрель
• выступление главы ЕЦБ Лагард (16.00 мск)
• встречи МВФ
• выступление главы Банка Англии Бейли (17.30 мск)
• операционные результаты Распадской за 1-й кв 2022 г
• квартальные результаты Verizon, American Express, Honeywell, Kimberly-Clark 

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне отступили от пиков сессии и показали разнонаправленную динамику, изменявшись в пределах 3%. Рублевый индикатор вернулся в район недавного минимума 2216 пунктов, а долларовый чувствовал себя более уверенно, но не смог закрепиться выше сопротивления 970 пунктов. На рынке сохраняется высокая доля неопределенности, которая мешает определиться с направлением движения.

Рубль накануне на Мосбирже укрепился примерно на 3% против доллара и евро, а сегодня утром на Форекс повышается на 1-2% и расположен в районе 79 руб и 87 руб соответственно. Российская валюта склонна к движению в район минимумов конца марта-начала апреля (75,55 руб и 82,76 руб соответственно), поводов для обновления которых, впрочем, может и не появиться.

В пятницу настроения на мировых биржах преобладают пессимистичные, что может негативно сказаться в том числе на настрое российского рынка. Тем не менее локальным позитивом для нефтегазового сектора могут стать новости о выдаче Великобританией лицензии на оплату российского газа через санкционный Газпромбанк и его «дочек» (с 21 апреля по 31 мая текущего года). Petropavlovsk, в последние сессии подвергшийся продажам, в пятницу сообщил об увеличении производства золота в 1-м квартале 2022 года на 8%, но понизил прогнозы по производству на год. В целом в пятницу фундаментальные факторы остаются тревожными, что вряд ли позволит российскому рынку преодолеть какие-либо ключевые сопротивления даже в случае попыток роста.